格隆汇 8 月 29 日｜电池旺季来临 +AIDC 催化，今日电池板块接棒半导体板块领涨大市，宁德时代涨 12.84%，国轩高科涨停，英维克涨 6%，带动储能电池 ETF（159566）大涨 4.27%。

①锂电行业即将迎来金九银十旺季，产业链排产明显增加，与此同时独立储能在强制配储取消后迎来爆发式增长，全年同比增速有望接近 30%。

②海外云厂商上修 AI 资本开支 + 出口预期修复，AIDC 成最火配套设备，随着新一代算力芯片用电量出现数倍提升，为 AIDC 数据中心配套的电源系统的需求明显提升，国内相关电源、液冷、储能业务相关的公司有望深度受益，并迎来订单的高速增长。

近 10 个交易日有 8 日迎来资金净流入的储能电池 ETF（159566）跟踪国证新能源电池指数，聚焦储能产业链，其中 AIDC 电源系统与液冷等相关公司的权重接近超 25%，对 AIDC 暴露度高。除此之外，指数成分股主要包括储能电芯制造、PCS 与逆变器等也受益于数据中心用电量增加后对储能的新增需求的环节。