1、财政部与央行联合工作组召开第二次组长会议，就金融市场运行、政府债券发行管理、央行国债买卖操作和完善离岸人民币国债发行机制等议题进行了深入研讨。下一步，要继续积极发挥联合工作组机制作用，深化合作，加强协同，持续推动我国债券市场平稳健康发展，共同保障财政政策、货币政策更好落地见效。

2、富时罗素宣布，富时中国 A50 指数季度审核变更，纳入百济神州 -U、新易盛、药明康德、中际旭创；删除中国核电、中国联通、国电南瑞、万华化学。该变更将于 9 月 19 日星期五收盘后（即 9 月 22 日星期一）生效。

1、据不完全统计，今年以来已有 12 个省份上调最低工资标准，其中大部分省份月最低工资标准或月最低工资标准最高档上调幅度约在 8%-12%。调整过后，全国 31 个省份月最低工资标准最高档均超过 2000 元，上海月最低工资标准居全国首位。

2、中国商务部裁定，美国光纤生产商和出口商通过改变贸易模式的方式向中国出口相关截止波长位移单模光纤（G.654.C 光纤），不具有充分的商业合理性，削弱了现行反倾销措施的实施效果，构成了对原产于美国的进口非色散位移单模光纤反倾销措施的规避。对各公司征收的反倾销税税率如下：德拉克通信美国公司   78.2%，康宁公司 37.9%，OFS- 费特有限责任公司   33.3%，其他美国公司 78.2%。

1、A 股走势分化，创业板指在权重带领下独自走强，AI 硬件、新能源权重携手大涨，逆变器、CPO、光刻机概念涨幅靠前，大飞机、商业航天、炒股软件概念显著下挫。截至收盘，上证指数跌 1.16% 报 3813.56 点，深证成指跌 0.65%，创业板指涨 0.95%。市场成交额 2.4 万亿元，环比缩量超 5000 亿元。

2、香港恒生指数跌 0.6% 报 25343.43 点，恒生科技指数跌 0.78%，恒生中国企业指数跌 0.64%，大市成交 2676.47 亿港元。金融、消费行业普跌，医药股逆势走强。南向资金净买入 55.08 亿港元，阿里巴巴获加仓近 25 亿港元。

3、今年以来，港股市场成为全球各路资金和投资者关注的焦点。截至 9 月 3 日，南向资金年内净流入额达到 10057.3 亿港元，金额创下互联互通机制开通以来年度最高水平。自 2023 年 7 月以来，南向资金已连续 27 个月净流入。从个股来看，近六成港股通标的年内持股数增加，其中银行股的持股数量增幅较高。

4、作为券商研究实力与行业分析师选股能力的核心体现，月度金股的配置逻辑与标的选择备受市场关注。截至 9 月 3 日，已有 41 家券商完成 9 月份金股推荐，去重后覆盖 281 只个股。目前，券商正围绕 9 月份 A 股行情走势给出专业预判，整体观点偏向乐观，普遍认为市场将延续结构性机会，部分主线方向的投资确定性较强。

5、随着北交所上市公司半年报披露，机构调研热情高涨。Wind 数据显示，8 月份以来，北交所有 68 家上市公司累计公告 77 次调研记录，券商、基金、私募公司、创投公司等是调研主力。

6、香港有关部门正调查一起内幕交易指控，涉案人员包括至少两名来港交所和香港证监会的工作人员，同时牵涉到经纪商及社交媒体 " 财经博主 "。调查核心指向过去数年内，相关监管人员是否泄露了数十家上市公司的待发布公告信息。

7、高盛亚太区总裁 Kevin Sneader 认为，当前 A 股市场情绪已明显改善，本轮上涨行情具有可持续性。同时，对冲基金流入 A 股市场的资金状况也出现好转。

1、农业农村部、工信部发文提出，到 2027 年，聚焦大型高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备，建成一批农机中试验证平台，打造一批农机熟化应用中心和试验场。

2、数据显示，8 月，北京在新政刺激下，二手房住宅网签 1.33 万套，较 7 月有所增加；深圳二手房单月录得量仍超 5000 套，已连续 6 个月超行业 " 荣枯线 "；广州受天气等多方面原因影响，市场交易节奏放缓，二手住宅网签量环比下降。

3、据乘联分会初步统计，8 月，全国乘用车新能源市场零售 107.9 万辆，同比增长 5%，环比增长 9%，全国新能源市场零售渗透率 55.3%，今年以来累计零售 753.5 万辆，同比增长 25%。

4、玖龙纸业、山鹰国际、理文造纸、五洲特纸等大型纸厂发布涨价函，宣布在 9 月初上调部分产品价格。值得关注的是，自 8 月份至今，国内纸厂普遍进行了多轮涨价。

1、香港立法会议员吴杰庄指出，香港稳定币条例很严格，发牌数量非常少，明年初或许会发一张牌照。另外，香港立法会明年还会针对线下 OTC 尽快启动立法程序。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧盟立法者应该要求外国稳定币发行人采取 " 保障措施 " 和 " 强有力的等效监管制度 "，以防止在欧盟境内引发储备挤兑风险。

3、英国央行副行长布雷登表示，随着英国央行正准备公布稳定币监管计划，稳定币有望加快跨境资金流动速度并降低相关成本。英国央行计划于今年晚些时候就修订后的稳定币监管方案启动咨询。

4、美国合众银行正在为机构投资经理重新推出加密货币托管服务，成为较早涉足这个竞争日益激烈的领域的银行之一。

1、优必选宣布获得某国内知名企业 2.5 亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人 Walker S2（具备自主热插拔换电系统）为主。

2、阿里旗下速卖通 AliExpress 正在筹备一项 " 最高规格 " 品牌出海项目，已有世界 500 强及国内外头部品牌收到邀约，项目预计将在双 11 前正式启动。知情人士透露，此次合作设定的增长目标 " 非常激进 "。

3、特斯拉在欧洲主要电动汽车市场的销量下滑仍在持续，其 8 月在德国的新车注册量同比骤降 39%，今年前八个月累计降幅更是高达 56%。特斯拉 8 月份在法国、比利时、丹麦和瑞典的销量同样录得严重下滑。

4、苹果和谷歌达成协议，评估 GEMINI 模型用于新版 SIRI。

5、宝马集团已投入超过 100 亿欧元开发 Neue Klasse 平台，新平台将提供超过当前车辆 20 倍的算力，并配备四个 " 超级大脑 " 系统，大幅提升车内通信、信息娱乐显示、自动驾驶和其他车辆功能。

6、LG 新能源近日与梅赛德斯 - 奔驰公司签署两项电池供应协议，总容量为 107 GWh。业界推测合同金额可能达到 15 万亿韩元（约合人民币 768 亿元）左右。

7、OpenAI 将向符合条件的现任及前员工提供约 103 亿美元股票的出售机会，较最初计划的 60 亿美元有所上调。

1、多位消息人士透露，巴西总统卢拉计划在 9 月 8 日召集金砖国家领导人以视频方式举行特别峰会，共同讨论美国的贸易政策。

2、美联储在其最新公布的褐皮书调查中表示，近几周全美大部分地区的经济活动几乎没有变化。报告指出，美联储各辖区反馈显示，由于许多家庭的工资未能跟上物价上涨，消费者支出持平或下降。据褐皮书，各地区均出现价格上涨，其中 10 个辖区报告为 " 温和或轻微 " 的通胀，另外两个则出现 " 强劲的投入价格增长 "。随着关税在经济中逐步传导，企业为了弥补成本上升，至少部分地提高了商品和服务价格。

3、美国劳工统计局报告显示，美国 7 月职位空缺数从 6 月下修后的 736 万个降至 718.1 万个，降至 10 个月低点，远低于预期的 738.2 万。

4、美联储理事沃勒表示，美联储应在本月开始降息，并在未来数月内进行多次下调，但他对降息的具体节奏持开放态度，认为这将取决于未来的经济数据。圣路易斯联储主席穆萨莱姆认为，当前利率水平非常适合目前的经济环境，政策不应过度偏向于支持劳动力市场或抗击通胀。

5、欧元区 8 月综合 PMI 终值微升至 51，较初值下修 0.1 个百分点，为 12 个月高点；服务业 PMI 从 7 月的 51 降至 50.5。德国服务业 PMI 被下修至 49.3，低于 50.1 的初值。

6、日本央行行长植田和男在与日本首相石破茂会谈后表示，如果日本经济增长和物价符合展望，日本央行将加息。植田和男透露，双方就经济、物价和市场趋势交换了意见，并谈到了汇率问题。

7、日本财务省数据显示，日本新财年预算申请总额达到创纪录的 122.4 万亿日元（约 8220 亿美元），较上年增长 4.1%。其中，日本债务融资需求达到 32.4 万亿日元的历史最高水平。

8、韩国第二季度 GDP 终值环比增长 0.7%，好于初值的增长 0.6%。同比为增长 0.6%，同样高于初值的增长 0.5%。

9、澳大利亚第二季度 GDP 同比增 1.8%，为 2023 年第二季度以来最快经济增速，高于此前市场预期。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.05%，标普 500 指数涨 0.51%，纳指涨 1.02%。雪佛龙、美国运通跌超 2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨 2.01%，谷歌涨超 9%，股价创纪录新高，苹果涨逾 3%。中概股涨跌不一，脑再生涨超 7%，比特小鹿跌逾 6%。随着疲弱的就业数据提振债市，华尔街交易员继续大举押注美联储将在 9 月降息。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 0.46%，法国 CAC40 指数涨 0.86%，英国富时 100 指数涨 0.67%。分析称，市场风险偏好回升，同时投资者关注美国就业数据及关税政策动向，整体情绪偏向乐观。

3、巴克莱银行在最新研报指出，尽管标普 500 整体估值达到 22-22.5 倍市盈率，但并未过度泡沫化，尤其是科技股估值相对合理，仍有上涨空间。

4、由于货币贬值压力加剧以及股市高估值引发获利了结，外国投资者正以前所未有的速度撤离越南股市。全球基金在 8 月份净卖出价值 15 亿美元的越南股票，这是自 2009 年有数据记录以来的最大单月流出。

1、A 股继续下挫债市飘红，国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.46%，10 年期主力合约涨 0.21%；银行间主要利率债收益率普遍下行 2bp 左右，30 年期国债重返 2% 下方。深圳地铁和万科债券多数下跌，银行 " 二永债 " 收益率普遍下行 1-2bp。央行开展 2291 亿元逆回购操作，净回笼 1508 亿元，无碍月初的银行间资金市场逐步转宽。

2、全球长期国债抛售潮加剧，美国 30 年期国债收益率再度突破 5% 重要关口，英国同期限收益率触及自 1998 年以来最高，法国同期限国债收益率则跟随上升至 4.51%。日本 20 年期国债收益率升至自 1999 年以来的最高水平，而澳大利亚 10 年期国债收益率上涨至 7 月以来的最高水平。德意志银行集团 CEO 称，全球债券抛售并非只是 " 短暂波动 "，收益率将持稳高位。

3、美债收益率集体下跌，2 年期美债收益率跌 2.68 个基点报 3.610%，3 年期美债收益率跌 2.83 个基点报 3.579%，5 年期美债收益率跌 3.12 个基点报 3.691%，10 年期美债收益率跌 4.27 个基点报 4.217%，30 年期美债收益率跌 6.15 个基点报 4.897%。

1、上金所发布通知，自 9 月 5 日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12 等合约的保证金水平从 13% 调整为 14%，下一交易日起涨跌幅度限制从 12% 调整为 13%；Ag（T+D）合约的保证金水平从 16% 调整为 17%，下一交易日起涨跌幅度限制从 15% 调整为 16%。

2、伦敦金属交易所（LME）周三的亚洲开盘时间推迟 90 分钟，其电子交易平台在北京时间 09:30 开始交易，而非通常的 08:00。有 LME 交易员透露，经纪商通知了推迟开市一事，但没有说明原因。

3、美油主力合约收跌 2.77%，报 63.77 美元 / 桶；布伦特原油主力合约跌 2.53%，报 67.39 美元 / 桶。知情人士透露，OPEC+ 国家将在周日举行在线会议，决定 10 月份的石油产量。如果通过进一步增产计划，OPEC+ 将开始撤销约 165 万桶 / 日的减产，相当于全球需求的 1.6%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.77% 报 3619.70 美元 / 盎司，COMEX 白银期货涨 0.52% 报 41.81 美元 / 盎司。美联储官员释放降息信号强化宽松预期，欧洲央行对数字货币监管立场强硬，英国央行关注通胀压力与独立性挑战。 

5、世界黄金协会正寻求推出一种数字形式的黄金，此举可能会创造一种新的黄金交易、结算和抵押方式，从而彻底改变伦敦 9000 亿美元的黄金实物市场。

6、伦敦基本金属涨跌参半，LME 期镍涨 0.41% 报 15295.00 美元 / 吨，LME 期锌涨 0.16% 报 2869.50 美元 / 吨，LME 期铅涨 0.03% 报 1994.50 美元 / 吨，LME 期铜跌 0.07% 报 9974.00 美元 / 吨，LME 期铝跌 0.19% 报 2614.00 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.33% 报 34620.00 美元 / 吨。整体来看基本金属市场，弱美元环境和供应扰动对价格形成支撑，但终端需求疲软可能限制上行空间。

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1468，较上一交易日上涨 8 个基点，夜盘收报 7.1415。人民币对美元中间价报 7.1108，较上一交易日调贬 19 个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌 0.17% 报 98.15，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.16% 报 1.1662，英镑兑美元涨 0.39% 报 1.3446，澳元兑美元涨 0.35% 报 0.6544，美元兑日元跌 0.15% 报 148.1115，美元兑加元涨 0.08% 报 1.3793，美元兑瑞郎跌 0.03% 报 0.8043，离岸人民币对美元跌 12 个基点报 7.1397。  

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