根据市场公开信息及 9 月 5 日披露的机构调研信息，知名私募同犇投资近期对 3 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）安井食品

调研纪要：公司以产品创新驱动增长，聚焦商超定制，与山姆、盒马等合作推出多款新品。小龙虾营收超 10 亿元，增幅近 20%，清水龙虾营收提升近 250%。火山石烤肠 C 端推出肉多多系列，目标 2-3 年销售额破 10 亿元。嫩鱼丸依托 " 活鱼现杀 " 概念，收入达预期。二季度毛利率下滑因原材料上涨、制造费用增加及促销加码。收购鼎味泰切入冷冻烘焙赛道，成立烘焙事业部推进协同。锁鲜装系列销售增长近 10%，牛羊肉卷销售同比增长超 100%。

2）漫步者 （同犇投资参与公司特定对象调研）

调研纪要：2025 年上半年，公司实现营业收入 13.53 亿元，同比下降 1.95%。耳机收入下降 10.85%，音响收入增长 17.40%，毛利率 40.36% 基本持平。内销下降 5.93%，出口增长 14.30%。公司推出 X1 Evo、Lolli 系列、LolliClip AI 等多款耳机新品，AI 功能已应用于实时语音转译和大模型交互。开放式耳机为 2024 年起重点投入方向，已上市十余款。海外市场通过泰国明星 Pond Naravit 与日本山崎贤人双线代言拓展亚洲市场。

3）深南电路 （上海同犇投资参与公司特定对象调研 & 券商策略会 & 实地调研）

调研纪要：2025 年上半年，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 25.63%；净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。PCB 业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%，毛利率 34.42%，受益于算力及汽车电子市场需求。封装基板收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，毛利率 15.15%，同比下降因广州项目爬坡及原材料涨价。PCB 产能利用率高位，封装基板产能利用率提升。广州项目已连线，产能爬坡中，亏损收窄。泰国工厂投资 12.74 亿元，已试产。南通四期预计四季度连线。金盐等原材料价格上涨。HDI 技术应用于通信、数据中心、汽车电子等领域。AI 算力带动大尺寸、高层数等 PCB 需求增长。

机构简介：

同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于 2014 年 1 月，实缴资本 1000 万，2014 年 5 月 4 日获得私募投资基金管理人登记证书，是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募，也是 " 五年金牌分析师转型阳光私募 " 的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生 02-13 年曾在上海申银万国证券研究所工作 12 年，08-12 年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名，擅长大消费投资。

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