近期，光模块 CPO、芯片等 AI 算力方向波动加大，中际旭创、新易盛、天孚通信等热门股出现显著回调，9 月 2 日以来，截至 9 月 8 日，光模块 CPO 概念股权重占比超 51% 的创业板人工智能指数回调超 11%。

资金逢调整积极布局，数据显示，同类费率最低的创业板人工智能 ETF 华夏（159381）最新获得资金净申购超 9000 万元。

消息面上，AI 算力催化密集：国际芯片企业博通达成价值百亿美元的 AI 芯片合作协议。博通首席执行官 Hock Tan 称公司已获得第四个定制 AI 芯片业务的主要客户，该客户承诺了价值 100 亿美元的订单，计划于 2026 年量产被称为 "XPU" 的定制人工智能芯片。此外，OpenAI 算力需求增长。OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 表示，考虑到来自其最新模型 GPT-5 的日益增长的需求，公司正在优先考虑算力问题，并计划 " 在未来 5 个月内 " 将其计算集群的规模扩大一倍。

国盛证券表示，短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。

相关 ETF：创业板人工智能 ETF 华夏（159381），场外联接（A 类：025505；C 类：025506）；华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接（A 类：008086；C 类：008087）。

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