1、国务院新闻办举行高质量完成 " 十四五 " 规划系列主题新闻发布会，工信部发布五年来工业和通信业发展成就，并针对市场高度关注的行业非理性竞争、人工智能赋能新型工业化、5G 新基建进展、优化中小企业发展环境等话题作出回应。" 十四五 " 期间，我国制造业增加值增量预计达到 8 万亿元，占全球比重接近 30%，总体规模连续 15 年保持全球第一；我国建成全球最大、覆盖最广的网络基础设施，5G 基站达 459.8 万个，重点工业互联网平台设备连接数超过 1 亿台（套）；建成 3.5 万多家基础级、230 多家卓越级智能工厂。

2、美国政府公布初步基准修订数据，截至今年 3 月的一年间，美国非农就业人数被下修 91.1 万，相当于每月平均少增近 7.6 万人。这是自 2000 年以来的最大下修幅度，比市场普遍预期的还要糟糕。更多的就业市场疲软迹象可能为美联储最早从下周开始的一系列降息奠定基础。

3、今日凌晨，苹果 2025 秋季新品发布会正式召开， 推出了多款新产品。iPhone 17 系列包括标准版、Air、Pro 和 Pro Max 四款机型，其中 iPhone 17 标准版起售价为 799 美元（国行 5999 元）。

1、国新办举行政策吹风会，体育总局、国家发改委、工信部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关情况。《意见》提出 20 条举措，主要有三个突出特点。一是总体发展目标清晰。在宏观层面上，提出到 2030 年，体育产业总规模超过 7 万亿元。在微观层面上，提出培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事。二是下决心做强体育消费市场。三是夯实产业发展基础。

2、市场监管总局举行第三季度例行新闻发布会。针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局表示，此前约谈主要外卖平台后，平台快速响应，集体发声，承诺严守法律法规，杜绝不正当竞争，抵制恶性补贴，推动行业规范有序发展。下一步，市场监管部门将密切关注外卖行业竞争情况，督促平台合理控制补贴，避免冲击正常价格体系；推动平台加大对商家的扶持力度，提高骑手权益保障。

3、央行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会。与会央行行长就国际经济金融形势、近期国际资产价格走势、劳动力市场变化对货币政策的影响、美元走势对新兴市场经济体的影响、央行货币政策框架等问题进行了交流。

4、市场监管总局制定出台《强制注销公司登记制度实施办法》，规范强制注销公司登记程序，完善经营主体退出机制。《办法》将于 10 月 10 日起正式施行。

5、《2024 年北京市老龄事业发展报告》显示，2024 年，北京市人口老龄化程度进一步加深。全市 60 岁及以上常住人口达 514 万人，首次突破 500 万人大关，比 2023 年增加 19.2 万人。

6、中国银行原党委委员、副行长林景臻涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

7、公安网安部门依法查处迪奥（上海）公司未依法履行个人信息保护义务案，并对其予以行政处罚。经查，迪奥（上海）公司存在擅自将用户个人信息传输至法国迪奥总部等三项违法事实。

1、周二 A 股弱势整理，全市场逾 4000 股下跌，科技股普遍低迷，CRO、消费电子、服务器概念领跌，黄金、电解液、有色铜领涨，固态电池概念延续强势。截至收盘，上证指数跌 0.51% 报 3807.29 点，深证成指跌 1.23%，创业板指跌 2.23%，市场成交额缩量至 2.15 万亿元。

2、香港恒生指数收盘涨 1.19% 报 25938.13 点，创近 4 年新高；恒生科技指数涨 1.3%，恒生中国企业指数涨 1.32%。地产、黄金股大涨，医药股逆势下跌。南向资金净买入 102.31 亿港元。阿里巴巴获净买入 42.34 亿港元，小米集团遭净卖出 17.32 亿港元。

3、据券商中国，上海某大型量化私募透露，近两周，A 股市场成交量持续放大，但因核心资产抱团，呈现涨指数大部分个股跌的极端结构化行情。量化股票基金持仓分散，导致量化选股模型中的大部分个股很难跑赢指数，超额回撤。

4、中证协向券商发送最新一期内刊《传导》，建议将研究实力强、持有期长、资金体量大的基金、保险、券商、QFII 等机构投资者作为核心投资者，给予更多配售，更好地发挥 IPO 价值发现功能。针对部分处于高速增长期的创新属性较强的企业 IPO，可以考虑分层配售。

5、券商分析师积极调研上市公司，挖掘新的投资机遇。数据显示，近期券商调研频次与研报发布数量均创下小高峰，过去半个月，券商合计调研了超 870 家上市公司，其中电子、机械设备、医药生物、电力设备关注度较高。与此同时，分析师也在结合最新财报数据调整股票评级，近期有 30 多只个股被上调评级，主要集中在红利、科技等板块；有 20 多只个股评级遭下调，白酒股是重灾区。

1、成品油零售价调整迎年内第五次搁浅。据国家发改委，本轮调价周期，成品油调价金额每吨不足 50 元，本次汽、柴油价格不作调整。

2、市场监管总局消息，我国人工智能国家标准已经发布 30 项，正在制定的有 84 项。国家标准委正全力推动 15 项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。

3、杭州拟出台加快发展人工智能终端产业行动方案，聚焦智能视觉、计算、机器人等十大重点赛道，最高补助 1000 万元，力争到 2027 年，产业规模达到 3000 亿元。

4、香港地产建设商会向港府提交建议，包括放宽 100 港元印花税征收门槛、放宽投资移民买楼限制等。香港地建会称，香港楼价已渐趋稳定，预计至年底升 5%-6%。

1、云锋金融公告称，全资附属公司云锋证券正式获得香港证监会批准，提供虚拟资产交易服务。

2、美国证券交易委员会（SEC）加密任务组将于 10 月 17 日举办公开圆桌会议，讨论金融监控与隐私。SEC 表示，理解隐私工具发展有助于制定加密领域政策，促进美国在金融科技领域的领导地位。

3、纳斯达克向美国证券交易委员会（SEC）提交一份规则修订提案，旨在允许其主流市场的上市股票和交易所交易产品（ETP）以 " 传统数字或代币化形式 " 进行交易。纳斯达克称，希望将代币化技术嵌入现有市场框架。

4、加密货币交易所 Gemini 引入纳斯达克作为战略投资者。Gemini 此次 IPO 最多可募资 3.17 亿美元，纳斯达克将在 IPO 期间通过私募方式认购 5000 万美元的股票。

1、宁德时代全资子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开工作会议，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿申请采矿权证及采矿许可证进展顺利，比市场预期要快，预计很快将复工复产。

2、有市场传闻称阿里巴巴 9 月 10 日将官宣重大业务调整，涉及口碑网重启和高德业务变动。多位接近阿里巴巴人士证实，口碑网重启传闻为假消息，发布会内容与高德和团购业务相关。

3、中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。

4、柬埔寨国家航空与中国商飞签署合作谅解备忘录，拟采购 20 架 C909 飞机，其中 10 架为确认订单，10 架为意向订单。双方将围绕飞机引进、运营保障、产业培育等开展密切协作。

5、微软与 AI 基础设施公司 Nebius 签署一项多年期协议，以从 Nebius 获得人工智能云计算能力。协议持续到 2031 年，价值在 174 亿至 194 亿美元之间。

6、阿斯麦与人工智能初创公司 Mistral AI 达成战略合作，将向其投资 13 亿欧元，成为其最大股东，持股 11%。融资完成后，Mistral 的估值约达 117 亿欧元。

1、法国总统马克龙任命现任国防部长塞巴斯蒂安 · 勒科尔尼接替贝鲁，担任政府总理一职。 

2、法国的借贷成本历史性地首次超过意大利。一项衡量法国借贷成本的指标 - 法国短期国债收益率已超过意大利同期限国债收益率。这一变化部分原因在于技术因素，用于衡量法国 10 年期基准国债收益率的债券到期日比同等意大利国债稍晚。多年来信用评级较低的意大利一直是欧元区财政挥霍的 " 典型代表 "，如今投资者担心的却是法国的财政赤字规模。

3、美国和韩国就一项 3500 亿美元投资基金的细节问题陷入僵局，该基金是两国更广泛贸易协议的一部分。韩方一直向美方强调，不能接受与日本 5500 亿美元投资承诺相同的条款。

4、日本经济再生担当相赤泽亮正表示，美国特朗普政府对日下调汽车关税以及减轻 " 对等关税 " 负担的特例措施预计将在 16 日前实施。

5、法国 7 月工业产出环比下降 1.1%，其中制造业下滑 1.7%，为三季度经济表现拉开低迷序幕。

1、美国三大股指小幅收涨，均创收盘新高，道指涨 0.43%，标普 500 指数涨 0.27%，纳指涨 0.37%。联合健康集团涨超 8%，高盛集团涨近 3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨 0.71%，谷歌涨超 2%，脸书涨逾 1%。中概股多数上涨，金山云涨逾 14%，世纪互联涨超 8%。投资者等待美国 8 月 CPI 与 PPI 等关键通胀数据。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.37%，法国 CAC40 指数涨 0.19%，英国富时 100 指数涨 0.23%。欧股主要受法国政局动荡影响，但整体经济基本面及部分行业利好支撑部分股指上扬。

3、印尼财政部长丝莉 · 穆利亚尼被免职，引发市场对印尼长期财政前景的担忧。9 月 9 日，印尼金融市场遭遇 " 股债汇三杀 "，印尼雅加达综合指数盘中一度大跌 1.84%，印尼盾汇率亦大幅跳水，印尼主权债券同步走低。印尼央行出手进行干预以维持汇率稳定。

4、英美资源集团已达成协议，将收购加拿大泰克资源。此次交易将缔造一家市值超 500 亿美元的企业，成为十多年来规模最大的矿业并购案之一。

5、甲骨文第一财季调整后营收 149.3 亿美元，分析师预期 150.3 亿美元；第一财季运营利润 62.4 亿美元，分析师预期 62.1 亿美元；第一财季运营利润率 42%，分析师预期 41.2%；第一财季云基础设施营收（IAAS）为 33 亿美元，分析师预期 33.8 亿美元；甲骨文预计 2026 财年云基础设施营收将增长 77% 至 180 亿美元；甲骨文美股盘后涨超 13%。  

1、银行间主要利率债收益率普遍上行，10 年期国债 "25 附息国债 11" 收益率一度上行 1.6bp 触及 1.8% 关口；国债期货收盘全线下跌，30 年期主力合约跌 0.22%；科创债跌幅领先，银行 " 二永债 " 收益率普遍上行 3bp 左右。央行开展 2470 亿元逆回购操作，净回笼 87 亿元，资金面维持相对收敛的状态，DR001 加权利率续升逾 6bp 至 1.41% 上方。

2、第二批科创债 ETF 火速敲定发行档期。9 月 9 日，14 只科创债 ETF 齐齐公布基金招募说明书、基金发售公告等文件，定档于 9 月 12 日（本周五）发行，募集上限均为 30 亿元，其中有 9 只产品只发行短短一天时间。

3、知情人士透露，腾讯正考虑最早于本月发行离岸人民币债券。投资银行正在评估投资者对这笔潜在债券交易的兴趣。如果定价成功，这将是腾讯首次发行点心债，也将是自 2021 年 4 月以来首次以任何货币发行债券。

4、美债收益率集体上涨，2 年期美债收益率涨 7.41 个基点报 3.560%，3 年期美债收益率涨 6.47 个基点报 3.514%，5 年期美债收益率涨 6.21 个基点报 3.620%，10 年期美债收益率涨 5.15 个基点报 4.089%，30 年期美债收益率涨 4.38 个基点报 4.733%。   

5、知情人士称，日本央行将于 9 月 30 日做出最终是否小幅减少超长期日本国债购买量决定，该决定可能受到 9 月 17 日 20 年期国债拍卖结果以及超长期日本国债收益率波动程度的影响。

1、广期所：自 9 月 11 日交易时起，多晶硅期货 PS2511 合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点五，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点五；非期货公司会员或者客户在工业硅期货 SI2511 合约和多晶硅期货 PS2511 合约上单日开仓量不得超过 1000 手。

2、上期所发布通知，胶版印刷纸期货合约 OP2601、OP2602、OP2603、OP2604、OP2605、OP2606、OP2607、OP2608 合约的挂牌基准价为 4218 元 / 吨。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.37% 报 3663.80 美元 / 盎司，COMEX 白银期货跌 1.31% 报 41.36 美元 / 盎司。市场在金价创新高后出现获利回吐，叠加美元指数企稳反弹及美债收益率回升，对黄金形成阶段性压力。 

4、中东紧张叠加欧佩克减产推高油价，美油主力合约收涨 0.82%，报 62.77 美元 / 桶；布伦特原油主力合约涨 0.77%，报 66.53 美元 / 桶。国际油价延续涨势，主要受中东地缘政治紧张局势和欧佩克 + 放缓增产步伐推动。

5、美国能源信息署（EIA）预计 2025 年 WTI 均价将为每桶 64.16 美元，相比此前预测的每桶 63.58 美元有所上调；2026 年预测均价为每桶 47.77   美元。预计 2025 年布伦特原油价格为 68 美元 / 桶（此前预计 67 美元），预计 2026 年为 51 美元 / 桶（此前预计 51 美元）。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME 期锌跌 0.33% 报 2867.00 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.66% 报 34035.00 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.70% 报 1978.00 美元 / 吨，LME 期镍跌 0.81% 报 15105.00 美元 / 吨，LME 期铜涨 0.02% 报 9916.50 美元 / 吨。市场关注美联储降息预期。

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1248，较上一交易日上涨 73 个基点，夜盘收报 7.1250。人民币对美元中间价报 7.1008，较上一交易日调升 21 个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨 0.31% 报 97.76，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.46% 报 1.1709，英镑兑美元跌 0.13% 报 1.3528，澳元兑美元跌 0.12% 报 0.6585，美元兑日元跌 0.07% 报 147.4215，美元兑加元涨 0.30% 报 1.3844，美元兑瑞郎涨 0.52% 报 0.7973，离岸人民币对美元跌 7 个基点报 7.1232。 

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