今日 A 股开盘后快速拉升，科技赛道卷土重来，人工智能产业链快速走强，光模块、通信、软件等纷纷上涨。人工智能 AIETF（515070）持仓股协创数据涨超 8%，中际旭创、澜起科技、深信服等个股纷纷大涨。

消息方面，杭州将围绕人工智能全产业链，加强芯机联动、整零对接、产业协同，布局智能计算、智能终端、智能空天、智能软件、智能网联车等新兴产业集群。打造人工智能标杆产业园及产业生态创新空间，按规定对绩效优秀的园区给予运营经费补助。到 2030 年人工智能核心产业营业收入超 6000 亿元、规上企业超 1000 家。

当前人工智能领域正迎来多重利好共振：政策层面，2025 年 8 月推出的 " 人工智能 +" 方案已将人工智能定位为国家战略核心，为产业发展提供强力支撑；技术层面，OpenAI 的 GPT-5 面世和英伟达开源机器人视觉推理模型 Cosmos Reason 的推出，正加速具身智能商业化进程；产业投入方面，全球科技巨头 2025 年在 AI 基础设施上的总支出预计突破 3000 亿美元；同时国内各地推出的机器人补贴政策直接刺激消费端放量，为行业发展注入新动力。

国泰君安认为，AI 驱动的半导体周期复苏与新需求共振。AI 对高性能 GPU、HBM 存储、先进封装等提出了前所未有的需求，正在成为超越手机、PC 的新的重要需求拉动力量。同时，传统芯片库存去化接近尾声，AI 与消费电子、汽车、工业等领域的传统需求复苏形成合力，共同推动半导体行业进入新一轮景气周期。

相关产品：

人工智能 AIETF（515070）、创业板人工智能 ETF 华夏（159381）、科创人工智能 ETF 华夏（589010）。

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