兴业证券指出，AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB 板等环节价值量将大幅提升。2025 年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长 24%，受先进逻辑制程、HBM 相关 DRAM 应用及亚洲地区出货量增加的推动。未来 3 年，" 先进工艺扩产 " 将成为自主可控主线，同时 CoWoS 及 HBM 卡位 AI 产业趋势，先进封装重要性凸显。此外，端侧 AI 潜力巨大，耳机和眼镜有望成为端侧 AI Agent 的重要载体，训练、推理成本的降低有望推动 AI 应用的繁荣。存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升，未来将受益于 AI 芯片带动的先进封装需求爆发。

科创芯片 ETF 国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅可达 20%。该指数聚焦于科创板上市的半导体与电子行业企业，成分股覆盖集成电路、芯片设计等领域，展现高科技属性及成长潜力，科创芯片指数中网罗国产芯片龙头。

没有股票账户的投资者可关注国泰上证科创板芯片 ETF 发起联接 C（024854），国泰上证科创板芯片 ETF 发起联接 A（024853）。

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