本文作者：龙玥

来源：硬 AI

芯片巨头博通正将人工智能置于其战略版图的核心。

据高盛 9 月 9 日发布的会议纪要报告，公司总裁兼 CEO 陈福阳（Hock E. Tan）在近日举行的高盛 Communacopia + 科技大会上明确表示，满足特定客户的 AI 计算需求是公司的首要任务，并预计在未来两年内，公司的 AI 相关收入将超过软件及其他非 AI 业务收入的总和。

AI 收入激增：两年内或成绝对支柱，2030 剑指 1200 亿

报告中最引人注目的信息，莫过于陈福阳对 AI 收入的激进预测。他明确表示，满足少数核心客户的 AI 计算需求是公司的首要任务，并预计 " 博通的 AI 收入将在未来两年内超过软件和非 AI 收入的总和 "。这标志着 AI 将从一个高增长业务单元，转变为整个公司的绝对核心支柱。

支撑这一野心的是一份新提交的 "Tan PSU Award" 高管激励计划。该方案的核心条款是，若博通在 2030 财年（FY2030）前实现特定的 AI 收入门槛，CEO 陈福阳将获得相应奖励。这也意味着陈福阳的薪酬与 AI 收入强绑定。

该计划细节显示，其为 CEO 设定的最高业绩目标是，到 2030 财年，公司 AI 年收入达到 1200 亿美元。根据高盛的研报，这一数字与该行对博通2025 财年 200 亿美元 AI 收入的预测相比，增长了整整五倍，凸显了管理层对 AI 业务的极致信心。

市场分化：云巨头青睐 ASIC，企业市场仍是 GPU 天下

对于备受关注的 AI 加速器市场，陈福阳给出了一个清晰的判断：市场将走向分化。

他预计，定制化 ASIC 芯片将主要被大型云服务商（hyperscalers）所采用。这些巨头有能力、也有意愿为自己的大语言模型（LLM）等特定负载深度定制芯片，以追求极致的性能和成本效益。报告指出，博通的 XPU（定制化处理器）业务机会主要就来自于现有的 7 家客户和潜在客户。

与此同时，陈福阳认为，广大的企业级客户将可能继续使用商用 GPU。这意味着，对于没有能力或需求去开发定制芯片的企业而言，以英伟达为代表的通用 GPU 仍将是它们部署 AI 应用的首选。

网络新战场：以太网将在 AI 集群中占据主导

除了计算芯片，陈福阳还着重强调了 AI 网络业务的增长潜力。他认为，以太网（Ethernet）作为一项在过去二三十年里被充分验证的成熟技术，将在 AI 网络中扮演越来越重要的角色。

其增长动力主要来自两个方面：一是 AI 网络普遍采用以太网技术；二是随着 AI 计算集群规模不断扩大，" 扩展型网络 "（scale up networks） 对以太网的需求激增。陈福阳预计，在未来 18-24 个月内，以太网将开始在这些扩展型网络中大规模部署。

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