睿思网讯：9 月 24 日，据彭博引述其所见发行文件，周大福创建寻求通过发行可交换债券筹资 22.18 亿港元（约合 2.85 亿美元），该债券可交换为首程控股股份。

文件显示，债券于 2028 年 10 月 3 日左右到期（可在 2027 年 10 月 3 日左右选择回售），票面利率 0.75%，每半年支付一次票息。初始交换价为每股 2.6565 港元，较首程控股周三收盘价 2.53 港元溢价 5%

本次发行预计将于周三左右公布定价。瑞银、汇丰、法国巴黎银行担任联席全球协调人。