奇瑞此前披露的文件显示,该公司股票的发行价区间为每股 27.75 港元至 30.75 港元。
盖世汽车讯 据外媒报道,9 月 22 日,两位消息人士透露,奇瑞汽车计划在香港首次公开募股(IPO)中以每股 30.75 港元(合 3.96 美元)的价格发行股票,拟募资 12 亿美元。根据奇瑞汽车此前披露的监管文件,该公司计划发售 2.974 亿股股票,发行价区间为每股 27.75 港元至 30.75 港元。
对于上述报道,奇瑞汽车未立即回应置评请求。
图片来源:奇瑞汽车
该交易原本有望成为香港今年规模最大的首次公开募股(IPO),但近日紫金矿业子公司紫金黄金国际( Zijin Gold International)启动募资 32 亿美元的 IPO 后,这一纪录被刷新。
按照计划,奇瑞汽车股票将于 9 月 25 日在香港交易所正式挂牌交易。
由于股票需求旺盛,奇瑞汽车提前截止了机构投资者的认购申请。本次发行吸引了高瓴投资(Hillhouse Investment)等多家基石投资者参与,这些投资者将认购总额约 5.87 亿美元的奇瑞股份,并承诺持有这些股票至少六个月。
奇瑞汽车此次 IPO 的一大显著特点是,其承销商名单中没有华尔街投行的身影。中国国际金融股份有限公司(CICC,简称 " 中金公司 ")、华泰国际、广发证券及中信证券担任此次 IPO 的整体协调人。
奇瑞汽车旗下拥有奇瑞、捷途、iCAR 等知名品牌,同时也在中国组装捷豹和路虎的车型。目前该公司正积极在竞争日益激烈的电动汽车及智能汽车市场拓展,并寻求吸引投资者关注。奇瑞汽车表示,计划将此次 IPO 募资所得用于研发投入、海外扩张及工厂升级。
经历短暂的夏季低迷后,香港市场的十亿美元级 IPO 交易正逐步推进。此前,中国企业已掀起一波上市热潮,他们通过募资为海外扩张提供资金支持,并满足日益激烈的人工智能(AI)竞争背景下的资金需求。
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