睿思网讯：9 月 25 日，周大福创建宣布，已与联席账簿管理人订立认购协议，拟发行于 2028 年到期的 2,218,000,000 港元 0.75% 可交换债券。债券发行价定为债券本金总额的 103.00%，每张债券面值为 2,000,000 港元及其完整倍数。

根据协议条款，债券持有人有权在符合适用法律及法规的前提下，按初始交换比率要求公司交付共计 834,933,183 股首程控股有限公司（" 首程 "，股份代号：00697）的普通股作为交换财产。该批首程股份约占首程已发行股本的 10.0%，为本集团透过全资附属公司 Rocket Parade Limited（"RPL"）持有的接近全部首程股权。

债券利息按年利率 0.75% 支付，每半年等额分期于每年 4 月 3 日及 10 月 3 日支付，首期利息自 2026 年 4 月 3 日起算。债券将于 2025 年 10 月 3 日发行，并于 2028 年 10 月 3 日到期。公司计划将债券在维也纳证券交易所上市。

此次发行债券所得款项净额约为 22.5 亿港元，公司拟将所得款项用于一般企业用途，其中约 50% 将优先考虑投资于具有韧性、能产生现金流且兼具增长潜力的项目，这些项目需与集团业务板块相符。

债券的发行尚需满足认购协议中的先决条件，包括获得法律意见、凭证、法律程序文件代理的接纳、发行文件签署、无重大不利变动及声明准确性等条件。此外，认购协议可在特定情况下终止。

若债券持有人悉数行使交换权，公司将可能出售 834,933,183 股首程股份，预计确认出售收益约 11.6 亿港元（未计税项，有待审核），此金额为发行所得款项净额、集团持有首程股份权益账面值与相关储备拨回之间的差额。