国泰海通指出，人工智能仍是未来主线，英伟达拟逐步向 OpenAI 投资至多 1000 亿美元支持数据中心建设，带动高端 GPU、先进封装、光互连、液冷等算力链需求。摩尔线程科创板 IPO 审核通过，国产 GPU 平台化能力进入市场验证期，研发投入与生态建设有望加速。阿里云发布磐久 128 超节点 AI 服务器，主打高密度与低时延系统级能力，算力供给端竞争焦点向互联优化转移，以更低成本实现高带宽互联、更密集封装、更高能效系统是下一步方向。国产芯片逐步走入大众视野，多元化算力供给下 GPU 部署效率有望提升。AI 服务器芯片互联及算力供给浪潮下，AI 应用侧进展值得关注。

软件 ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数从市场中选取涉及应用软件开发、系统集成服务及相关技术服务的上市公司证券作为指数样本，以反映软件及信息技术服务业相关上市公司证券的整体表现。该指数注重配置具有高成长性和创新能力的软件企业，充分体现行业发展趋势和技术进步方向。

没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指软件 ETF 联接 A（012636），国泰中证全指软件 ETF 联接 C（012637）。

注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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