新能源延续反弹，新能源车 ETF（159806）涨近 3%，创业板新能源 ETF（159387）涨超 2%。

政策面，工信部提出将优化新能源汽车购置税、车船税等优惠措施，随着新车型发布带来的产品力提升以及销售旺季到来，预计 2025 年国内新能源汽车销量有望保持高增，带动电池和材料需求增长。

动力电池方面，锂电池备货需求旺盛，随着年底需求增长，排产有望继续上行，锂电产业链旺季开启。新技术方面，利元亨首条固态电池产线已陆续交货，后续关注固态电池相关材料和设备企业验证进展。

光伏方面，维持 " 反内卷 " 为光伏投资主线判断，产业链光伏电池继续涨价，集中式组件出现涨价迹象，但由于 8 月光伏装机疲软，光伏组件涨价持续性仍需观察。近期《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》发布，有望从经济性角度疏导光伏电站矛盾。

今年以来高层对新能源行业 " 反内卷 " 的持续发声，体现了有关部门对行业供需失衡的重视，板块或将迎来底部反转。

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