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陆家嘴财经早餐2025年10月16日星期四
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1、美方称是否对华加征 100% 关税取决于中国做法,外交部对此回应称,美方一边要谈,一边威胁恐吓加征高额关税,出台新的限制措施,这不是与中方相处的正确之道。敦促美方尽快纠正错误做法,通过对话协商解决有关问题。对于欧盟欲强迫中国企业向欧洲企业转让技术,中方反对以提升竞争力为名采取保护主义、歧视性做法。

2、在 2025 湾区半导体产业生态博览会上,我国自研的 90GHz 实时示波器正式发布,这一成果标志着我国在高端电子测量仪器领域实现关键突破,打破了国外长期技术封锁。同时,两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程 EDA 设计软件首次发布,填补了国产高端电子设计工业软件技术空白。

1、中国 9 月金融数据出炉。据央行初步统计,9 月末,M2 同比增长 8.4%,M1 同比增长 7.2%,M1、M2" 剪刀差 " 刷新年内低值。前三季度,人民币贷款增加 14.75 万亿元;社会融资规模增量累计为 30.09 万亿元,同比多 4.42 万亿元。对于所谓的存款 " 搬家 " 现象,市场权威人士解读指出,本质上是利率机制作用下居民资产的重新配置。今年以来非银金融机构存款增长较快,主要与非银存款定期化、持有同业存单增多有关。

2、国家统计局公布数据显示,9 月我国 CPI 环比上涨 0.1%,同比下降 0.3%,核心 CPI 同比上涨 1%,涨幅连续第 5 个月扩大,为近 19 个月以来涨幅首次回到 1%。PPI 环比继续持平;同比下降 2.3%,降幅比上月收窄 0.6 个百分点,连续两个月收窄。

3、《求是》杂志发表评论员文章指出,巩固拓展经济回升向好势头,既要注重供需平衡调控,也要注重预期管理与引导,不断提高宏观调控效能,提振社会发展信心。进一步稳定市场预期,要及时回应市场关切,增强政策可预期性。要把握好政策实施的时机、力度、节奏,多出有利于稳增长、稳预期的政策,慎重出台可能产生收缩和抑制效应的政策。

4、据央行最新数据,9 月份,全国企业新发放贷款平均利率约为 3.1%,比上年同期低约 40 个基点;个人住房新发放贷款平均利率约为 3.1%,比上年同期低约 25 个基点。贷款利率持续保持低位水平。

5、工信部部长李乐成会见苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克,双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流。

6、中国在世贸组织起诉印度电动汽车及电池补贴措施。商务部新闻发言人指出,印方相关措施损害了中方利益。中方将采取坚决措施,切实维护国内产业合法权益。

7、国家税务总局最新增值税发票数据显示,今年前三季度,制造业销售收入同比增长 4.7%,占全国企业销售收入比重 29.8%。我国制造业高端化转型快速推进,前三季度装备制造业销售收入同比增长 9%,占制造业比重 46.9%。

8、我国将在天津、雄安新区、上海、江苏、浙江、广东、四川 7 个国家数字经济创新发展试验区,围绕数据要素市场化配置改革、科技创新和产业创新深度融合等 7 方面重点,推出 158 项改革举措。

9、第二批上海自贸试验区联动创新区建设方案出炉,明确增设虹桥国际中央商务区、上海国际旅游度假区、静安、长宁、普陀、青浦、嘉定、金山等 8 个重点区域,以及闵行等 5 个国家级经济技术开发区。

1、周三 A 股缩量反弹,机器人、电气设备及消费电子方向回升势头较强,航空、充电桩、CRO 概念领涨,光刻机、稀土、种业股逆势下跌。截至收盘,上证指数涨 1.22% 报 3912.21 点,深证成指涨 1.73%,创业板指涨 2.36%。A 股全天成交 2.09 万亿元,环比萎缩超 5000 亿元。

2、香港恒生指数收盘涨 1.84% 报 25910.6 点,恒生科技指数涨 2.57%,双双终结 7 连跌;恒生中国企业指数涨 1.89%。科网、金融股全线反弹,机器人概念股表现抢眼。南向资金净卖出 54.43 亿港元,盈富基金、恒生中国企业 ETF 分别遭斩仓 85.75 亿港元、33.38 亿港元。

3、2025 年三季度陆股通持股数据正式披露。截至 2025 年三季度末,北向资金持股市值接近 2.59 万亿元,环比增长 12.91%,已连续三个季度持股市值实现增长。北向资金显著加仓电子和电力设备等科技板块。电子行业北向资金持股市值环比增幅达到 67.78%,持股量环比增长 23.41%。

4、中国平安及旗下公司继续增持银行股。港交所最新信息显示,平安人寿于 10 月 10 日在场内增持 298.9 万股招商银行 H 股股份,持股数量增至 7.81 亿股,占该行 H 股比例达到 17%。同日,中国平安买入 641.6 万股邮储银行 H 股,持股比例达到 17.01%。

1、国家发改委等六部门印发电动汽车充电设施服务能力 " 三年倍增 " 行动方案,提出到 2027 年底,在全国范围内建成 2800 万个充电设施,提供超 3 亿千瓦的公共充电容量,满足超过 8000 万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。

2、中国汽车流通协会数据显示,9 月,全国二手车市场交易量 179.44 万辆,环比增长 5.1%,同比增长 8.2%,交易金额为 1104.66 亿元。

3、成都 " 商转公 " 政策进一步扩大受益范围,取消 " 本市缴存 " 限制,符合条件的异地缴存人也可申请办理 " 商转公 " 贷款业务。在原 15 家款合作银行基础上,与成都公积金中心签订合作协议的商业银行均可参与。

1、香港金管局与香港数码港公布第二期生成式人工智能沙盒参与者名单。来自 20 家银行和 14 家技术合作伙伴的 27 个用例获邀进入第二期沙盒,预计于 2026 年初开始技术测试。

2、Coinbase 宣布,将投资印度和中东地区领先的加密货币交易所 CoinDCX。交易对 CoinDCX 的估值为 24.5 亿美元。 

1、由贝莱德、英伟达、微软等联合成立的投资基金 AIP 宣布,将以 400 亿美元收购数据中心巨头 Aligned,这是有史以来规模最大的数据中心交易之一。AIP 目标是筹集 1000 亿美元资金,用于扩建数据中心和能源基础设施。

2、苹果公司正式推出新一代 M5 芯片,以 " 全维度 AI 性能跃升 " 为核心亮点,三款搭载 M5 的设备同步开启全球预购。知情人士称,苹果计划与比亚迪在越南合作生产智能家居设备,包括桌面机器人与家庭中枢显示屏等。

3、消息称特斯拉中国正推进两个新车项目,分别为现款 Model Y、Model 3 的减配版。近期上海特斯拉门店工作人员透露,目前确有减配版试验车在测试,但具体推出时间未定。

4、英国云服务初创公司 Nscale 与微软达成一项最高或达 140 亿美元协议,将在美国和葡萄牙部署超过 11.6 万块英伟达 GB300 芯片,加速全球 AI 基础设施建设。

5、Stellantis 将投资 130 亿美元在美国拓展业务,将美国产能提升 50%。Stellantis 表示,这笔 130 亿美元的投资是其百年历史中规模最大的一笔。

6、亚马逊计划进行新一轮裁员,人力资源部门可能裁员至多 15%,核心消费业务的其他领域也可能被波及。

1、国际货币基金组织(IMF)发布最新一期《财政监测报告》指出,到 2029 年,全球公共债务规模预计将首次突破 GDP 的 100%。IMF 警告,如果当前财政支出与债务增长趋势得不到遏制,全球金融稳定性可能面临严重威胁。

2、美联储发布全国经济形势调查报告(" 褐皮书 ")显示,自上次报告以来,经济活动总体变化不大。报告显示,近几周,总体消费支出,尤其是零售商品支出小幅下降。报告还显示,近几周就业水平基本保持稳定,各地区和各行业对劳动力的需求普遍低迷。

3、当地时间 10 月 15 日,美国参议院以 51 票对 44 票的投票结果,再次未能推进共和党的临时拨款法案。据悉,需要 60 票才能推进这项将为政府提供资金直至 11 月底的法案。 

4、美国行政管理和预算局局长沃特表示,在政府停摆期间,特朗普政府可能会裁减超过 1 万名联邦政府岗位。

5、美国财政部长贝森特表示,他计划在感恩节后向特朗普呈交三到四位领导美联储的候选人,供他进行面试。他还表示,涌入美国经济的投资浪潮是可持续的,并且才刚刚开始,但联邦政府停摆正日益成为一个阻碍。

6、美联储理事斯蒂芬 · 米兰最新表示,近期的贸易紧张局势加大了经济增长前景的不确定性,因此决策者更有必要尽快降息。虽然他个人倾向于更大力度的降息,但考虑到 FOMC 成员的中位预测,年内再降息两次是现实的预期。

7、随着订单和出货量回升,10 月纽约联储制造业指数大幅上升 19.4 点至 10.7,远超市场预期的 -1.4。前景指数攀升至年初以来最高水平。

8、韩国政府出台楼市稳定新政遏制市场过热,新政策将于 16 日起施行。根据新规,房贷限额将按房产价格分档调整,即 15 亿韩元以下住房仍为 6 亿韩元,15 亿至 25 亿韩元住房为 4 亿韩元,超过 25 亿韩元住房仅 2 亿韩元。

9、挪威政府计划在未来两年内逐步取消对电动汽车的主要补贴。根据 2026 年预算提案,挪威计划将电动汽车的免税额度下调至 30 万克朗,并开始对所有版本的 Model Y 以及大众 ID.4 等中端车型征收增值税。

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌 0.04%,标普 500 指数涨 0.4%,纳指涨 0.66%。霍尼韦尔国际跌近 3%,旅行者集团跌超 2%,领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨 0.59%,谷歌涨超 2%,特斯拉涨逾 1%。芯片股普遍上涨,超威半导体涨超 9%,科天半导体涨逾 5%。中概股多数上涨,新东方涨超 10%,好未来涨逾 4%。美国政府停摆进入第三周,加剧了当前的不确定性。  

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国 DAX 指数跌 0.23%,法国 CAC40 指数涨 1.99%,英国富时 100 指数跌 0.3%。欧股走势受地缘风险缓解、市场情绪改善及行业表现分化等因素影响。  

3、美国 ETF 正以 " 史上最快 " 速度吸金。今年以来美国 ETF 资金流入势头极为强劲,每月流入规模约为常规季节性均值的 3.5 倍,截至 9 月资金流入突破 1 万亿美元,创下有史以来最快的资产吸纳速度。

4、亚太主要股指收盘多数走高,韩国综合指数大涨 2.68%,创收盘历史新高。据韩国央行统计,海外投资者 9 月份净买入 43.4 亿美元的韩国股票,为 2024 年 2 月以来的最高水平。日本股市强势反弹,日经 225 指数收盘涨 1.76%。

5、摩根士丹利第三季度营收 182.2 亿美元,同比增长 18.5%;每股收益 2.8 美元,高于市场预期。股票交易收入激增 35%,远超分析师增长 6.6% 的预期,超越高盛重夺榜首。

6、美国银行第三季度营收 280.9 亿美元,同比增长 11%,每股收益为 1.06 美元,高于市场预期。投行业务收入激增 43%,股票业务、净利息收入均超出市场预期。

7、阿斯麦第三季度净利润 21.3 亿欧元,毛利率 51.6%,订单额 54 亿欧元,均超出市场预期。公司预计 2025 年销售额将同比增长约 15%,且 2026 年销售额不会低于 2025 年。

1、股市走强压制债市情绪,银行间主要利率债收益率震荡攀升不足 1bp;国债期货低开后震荡多数小幅收跌,30 年期主力合约跌 0.14%。央行开展 435 亿元 7 天期逆回购操作,净投放 435 亿元,银行间资金面继续充沛无虞,存款类机构隔夜回购利率继续在 1.31% 低位盘整。

2、财政部在香港成功发行 110 亿元人民币国债,认购倍数 3.13 倍。其中:2 年期 40 亿元,发行利率 1.50%;3 年期 40 亿元,发行利率 1.51%;5 年期 30 亿元,发行利率 1.70%。

3、美债收益率涨跌不一,2 年期美债收益率涨 1.04 个基点报 3.499%,3 年期美债收益率涨 1.65 个基点报 3.503%,5 年期美债收益率涨 1.39 个基点报 3.619%,10 年期美债收益率涨 0.37 个基点报 4.032%,30 年期美债收益率跌 0.10 个基点报 4.628%。  

1、美油主力合约收涨 0.09%,报 58.75 美元 / 桶;布伦特原油主力合约涨 0.13%,报 62.47 美元 / 桶。上周美国 API 原油库存增加 736 万桶,远超预期的增加 23.3 万桶及前值的增加 278 万桶,显示市场供应过剩压力加剧,同时国际能源署警告全球原油市场可能在 2026 年出现高达每日 400 万桶的供应过剩,供需面利空持续发酵。  

2、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX 黄金期货涨 1.48% 报 4224.90 美元 / 盎司,COMEX 白银期货涨 3.76% 报 52.53 美元 / 盎司。美国联邦政府停摆持续发酵,市场担忧经济前景。全球公共债务占比创新高,避险资产获支撑。

3、摩根大通 CEO 戴蒙罕见表态称持有黄金 " 有一定合理性 ",并预测在当前环境下金价可能轻松升至 5000 美元甚至 10000 美元。

4、伦敦基本金属多数上涨,LME 期锡涨 0.54% 报 35380.00 美元 / 吨,LME 期铝涨 0.26% 报 2744.50 美元 / 吨,LME 期铅涨 0.20% 报 1986.00 美元 / 吨,LME 期镍涨 0.10% 报 15150.00 美元 / 吨,LME 期铜跌 0.02% 报 10576.00 美元 / 吨,LME 期锌跌 0.03% 报 2940.50 美元 / 吨。基本金属市场在成本支撑与库存压力、政策利好与需求疲软的矛盾中寻求平衡。

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1239,较上一交易日上涨 172 个基点,夜盘收报 7.1278。人民币对美元中间价报 7.0995,较上一交易日调升 26 个基点。

2、纽约尾盘,美元指数跌 0.39% 报 98.67,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨 0.33% 报 1.1647,英镑兑美元涨 0.61% 报 1.3402,澳元兑美元涨 0.41% 报 0.6513,美元兑日元跌 0.49% 报 151.0630,美元兑加元跌 0.04% 报 1.4038,美元兑瑞郎跌 0.52% 报 0.7968,离岸人民币对美元上涨 99 个基点报 7.1301。  

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