《科创板日报》10 月 16 日讯(记者 郭辉)科创板 ASIC 龙头芯原股份年内再度谋求收购一家芯片公司。
10 月 15 日晚间,芯原股份公告称,该公司拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿科技(上海)有限公司(下称 " 天遂芯愿 ")进行投资,并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体(上海)股份有限公司(下称 " 逐点半导体 ")的控制权。
逐点半导体 100% 股份对应的股权价值为 9.5 亿元人民币。
公告显示,10 月 15 日,天遂芯愿已与逐点半导体股东等相关方签署《股份购买协议》,约定以 9.3 亿元现金加上交易费用等相关费用收购标的公司 97.89% 股份。
芯原股份预计将按照 40% 的股权比例,对天遂芯愿进行出资和增资,并将拥有天遂芯愿多数董事席位的提名权和对天遂芯愿的控制权。本次交易完成后,天遂芯愿将持有标的公司 100% 的股份,标的公司将纳入上市公司合并报表范围。
此次收购的交易对手方,包括 Pixelworks, Inc. 及其母公司、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京屹唐长厚显示芯片创业投资中心(有限合伙)等。
Pixelworks, Inc. 是一家位于美国的老牌视频和显示处理解决方案提供商,2000 年在纳斯达克上市。2004 年,Pixelworks, Inc. 在华设立子公司逐点半导体。
此次交易前,Pixelworks, Inc. 对逐点半导体持股比例达到 78.14%。
逐点半导体股权结构
逐点半导体专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计,是全球先进的创新视频、显示处理芯片和解决方案提供商。作为智能手机 AI 独立显示芯片引领者,逐点半导体拥有 160 多项国内外发明专利。
据逐点半导体此前表示,其视觉显示方案已经用于涵盖 OPPO、vivo、荣耀、realme、华硕 ROG、一加等品牌的客户手机产品当中。
在众多知名客户的护航下,2022 年,逐点半导体宣布完成股改,该公司时任总裁熊挺明确提出计划冲刺科创板上市,希望通过资本市场赋能显示技术;2023 年,逐点半导体在上海证监局进行辅导备案,辅导机构为中信证券。不过逐点半导体后续上市进展并不如想象当中的顺利。
财务数据显示,逐点半导体近两年未实现盈利。2024 年营收总额为 3.85 亿元,净利润为 -1.21 亿元;2025 年上半年收入为 1.10 亿元,净利润为 -6405.96 万元。
芯原股份表示,通过收购逐点半导体,能够与其业务形成协同互补。标的公司与公司不仅客户群体基础高度重合,双方 IP 和技术形成互补。上市公司在图像前处理领域技术领先,标的公司主要擅长图像后处理,收购后将有助于上市公司在更多领域,如 AI 手机、AI 眼镜、AI 电视、AI Pad、AI 投影等,拓展终端 AI ASIC 项目。此外,上市公司在 GPU、NPU、VPU 等处理器 IP 领域已具备长期的技术积累和领先的行业地位,逐点半导体则在 AI 图像增强领域的技术领先,可与公司的 GPU IP 深度融合。
目前该交易尚需 Pixelworks, Inc. 董事会批准,尚需经 Pixelworks, Inc. 持有其已发行普通股 67% 以上的股东通过,并须履行相关市场监督管理、税务和外汇等相关主管部门的备案、变更登记等手续。
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