在政策与技术的双轮驱动下，自动驾驶技术正迎来从验证走向规模化应用的关键拐点。

文远知行、小马智行先后与 Uber 达成合作，在国际城市部署 Robotaxi 服务；萝卜快跑相继与 Uber、Lyft 达成合作，将业务扩展至亚洲、欧洲及中东市场；蘑菇车联中标新加坡首个 L4 级自动驾驶巴士官方试点项目；特斯拉则在美国上线了 Robotaxi 试点服务。

自动驾驶市场前所未有的热闹，而 " 起个大早 " 的滴滴也不甘落后。近日，滴滴自动驾驶宣布再融资总额 20 亿元，累计融资金额已经超百亿元。

在这份最新的投资方名单中，除了老熟人之外，还有北京信息产业发展投资基金、北京市人工智能产业投资基金、广州广花基金等国资阵容。

手握百亿资金，背靠强有力的政府背书，在自动驾驶这个需要长期投入的赛道，滴滴已经展露出 " 后发制人 " 的决心。只是，在其他对手已经抢先布局的背景下，滴滴又该如何证明自己的能力，如今其已经到了 " 不进则退 " 的关键节点。

滴滴赶上进度

2016 年，滴滴合并优步中国，滴滴成为了网约车大战中最终胜利者，占据国内网约车市场 85% 以上的份额，其也开始思考新的布局方向。

这一年，滴滴启动了自动驾驶业务规划，组建专门的研发团队，并在内部制定了通过网约车平台运营 100 万 + 自动驾驶车辆的宏大目标。

2019 年，为了加速研发并争取更多外部资本，滴滴将自动驾驶部门拆分为独立公司，开始单独融资运作。之后，滴滴自动驾驶陆续获得来自 IDG、法雷奥、广汽集团以及滴滴自身等多家投资机构和企业的数轮投资。

2020 年，滴滴还与沃尔沃 XC60 后装车队进行了 Robotaxi 的落地展示，据悉，彼时滴滴 APP 已经内部测试了在限定区域内呼叫 Robotaxi，可以说是万事俱备，只待规模化验证。

但在 2021 年，滴滴 APP 因违法违规收集使用个人信息遭全网下架，主业不稳，滴滴也无暇顾及副业。从这时候开始，滴滴的自动驾驶项目开始进入长达两年的沉寂期，没有对外公布任何公开活动或里程数据。

一直到 2023 年 1 月，滴滴完成整改，全面回归市场。同年 4 月，滴滴在举办的首届自动驾驶公开日上，正式发布了首款自动驾驶概念车 DiDiNeuron。

滴滴出行 CTO 兼自动驾驶 CEO 张博表示，" 滴滴自动驾驶已经掌握了感知、预测、决策、控制、仿真系统和机器学习平台等 L4 级自动驾驶的全栈核心技术，处于行业领先水平。"

回过头来看，虽然滴滴错失了自动驾驶落地的 " 关键两年 "，却也不一定是坏事。毕竟在自动驾驶赛道，先发不一定先至，后发也可能领先。

一方面，自动驾驶越来越 " 聪明 "。过去几年，自动驾驶处于技术迭代的时间窗口，不同技术路径之间存在争议，再加上彼时智能驾驶的覆盖率有限，自动驾驶企业要获得全场景的标注数据并不容易，企业花大力气投入研发，却很有可能 " 走弯路 "。

近年，AI 大模型快速发展，后进入者反而有望在技术成熟度上实现跨越式提升，形成后发制人的竞争局面。

另一方面，自动驾驶硬件成本显著下降。自动驾驶一直都被称为 " 烧钱游戏 "，研发成本和运营成本巨大，资金门槛甚至比 " 造车 " 还高。

过去几年，不少自动驾驶企业都熬不过寒冬，通用汽车停止资助 Cruise 无人出租车的开发工作，700 亿元投资打了水漂；福特、大众联合投资的 Argo AI 也倒在了 2022 年。

但随激光雷达、算力芯片的量产，如今硬件成本已大幅下降。以禾赛科技为例，其激光雷达的平均价格从 2020 年的 8.2 万元降至 2024 年的 3900 元左右，降幅超过 95%。

智能驾驶芯片算力也实现了数十倍的增长。2020 年，英伟达 X avier 自动驾驶芯片的算力达到 30 TOPS；2024 年，英伟达最新 Thor 超级芯片算力已达到 2000TOPS。当核心硬件的性能与成本达到 " 性价比拐点 "，自动驾驶的 " 奇点 " 也终于临近。

最后，自动驾驶赛道迎来了政策窗口期，多地政府陆续放宽自动驾驶试点，用户心智也日趋成熟。在技术、成本、政策准备就绪的情况下，自动驾驶行业的协同效应开始加速显现，为后续生态构建提供了更稳固的支点。

在这一背景下，滴滴自动驾驶也走到了商业化前夜。今年 7 月，滴滴宣布其与广汽合作的前装量产 Robotaxi 车型将在今年年底上市，率先在广州、北京等局部区域开启投放，争取在 2030 年前部署百万辆 Robotaxi。

三大阵营角逐

不过，在滴滴奋力追赶的同时，Robotaxi 行业已经形成了三大阵营，滴滴也面临着强敌环伺的竞争压力。

第一阵营是以 Waymo、萝卜快跑、小马智行、文远知行等为代表的自动驾驶企业，它们不仅规模最大，也最靠近盈利，属于自动驾驶行业的 " 第一梯队 "。

今年以来，萝卜快跑、小马智行、文远知行都在加速攻城略地。截至 2025 年 8 月，萝卜快跑已累计完成超 1400 万次出行服务；小马智行、文远知行等也在多场景取得进展。

第二阵营是包括特斯拉、小鹏、广汽、上汽等车企及主机厂，它们的优势在于强大的整车设计和供应链能力，能够显著降低整车成本。

第三阵营则是包括滴滴、如祺出行、曹操出行、哈啰出行在内的网约车运营服务商，它们在流量和运营方面有着显著优势，跟整车厂也有深度绑定，能够有效降低新业务投入的风险。

目前来看，滴滴显然是奔着挑战第一阵营的目标而去。从车队规模来看，第一梯队的萝卜快跑、文远知行的部署规模均在千辆左右，小马智行则在部分一线城市投放了 300 多辆。

据滴滴自动驾驶 CEO 张博透露，滴滴有三个 " 五年计划 "：2016-2021 年，攻克 L4 全栈技术；2022-2026 年，完成商业化验证；2027-2032 年，推进全球化扩张。

换句话说，滴滴要在接下来一年多的时间里，全力推进到技术商业化验证阶段。此前，滴滴已经宣布将在今年内投放超 1000 辆 Robotaxi。如果顺利的话，滴滴将会在未来两年跟第一梯队的自动驾驶企业正面交锋。

但目前来看，三大阵营的玩家各有所长，却都面临着同一个现实问题——如何真正实现盈利。

除了萝卜快跑率先在武汉实现盈亏平衡之外，其他自动驾驶企业的盈利时间表都仍需等待。

文远知行创始人兼 CEO 韩旭强调自动驾驶技术回报虽需漫长过程，公司目标是在五年内（2023 年前）盈利。小马智行联合创始人兼 CEO 彭军预测，企业能在 2028 年实现盈亏平衡，在此之前，企业要实现 5 万辆的运营规模，才能释放规模效应。

规模扩张、盈利突破、市场卡位，已成为当前 Robotaxi 行业所有玩家必须直面的核心命题。

第一梯队玩家将海外市场作为重要突破口，通过进入新加坡、阿联酋、美国等政策开放度高、用户付费意愿强的海外市场，进一步扩大商业版图，用更大的订单量分摊研发和运营成本。

第二阵营车企玩家和第三阵营的网约车平台玩家，则选择以 " 优势互补 " 为核心，加速建立深度绑定的合作联盟，比如曹操出行与吉利、如祺出行与广汽、哈啰与启辰汽车、背靠上汽的享道出行与 Momenta 等。

车企输出整车制造能力，将自动驾驶技术转化为可规模化部署的实体车辆；网约车平台则开放流量入口与运营场景，在真实订单中完成用户教育。通过资源整合缩短商业化周期，两大阵营有望在第一梯队的全球化布局之外，构建起本地市场的竞争壁垒。

不过，这种合作模式也有一定的局限性，由于自动驾驶技术、整车制造、流量入口分别掌握在不同合作伙伴手中，双方有可能因为利益诉求差异产生决策延迟，合作顺畅则共赢，分歧过大则可能分道扬镳。

滴滴如何证明自己

不过，在众多玩家中，滴滴的处境颇为独特。作为中国网约车市场的霸主，其在国内共享出行平台中市场份额超过七成，这一庞大的业务量不仅为滴滴提供了天然的流量池，也带来了源源不断的现金流，使其不必为生存发愁，可以更从容地布局未来。

根据财报，2025 年上半年滴滴的营收为 1096.66 亿元，较上年同期的 999.36 亿元增长 9.7%；调整后的 EBITA 为 67.5 亿元，同比增长高达 49.53%。

此外，滴滴在海外市场的业务也是一路高歌猛进，除了出行业务之外，还包括外卖、金融等本地多元化特色服务，上半年国际板块 GTV（总交易额）为 506.09 亿元，按固定汇率计算同比增长 27.8%。

除此以外，滴滴一直坚持全栈自研模式，并推出了两款自动驾驶核心硬件—— " 北曜 Beta" 激光雷达和三域融合计算平台 "Orca 虎鲸 "，对核心技术有充足的掌控力。

不过，滴滴自动驾驶要想证明自己，并在激烈的自动驾驶市场中分一杯羹，则仍需破解三大难题。

资金压力是首当其冲的挑战。尽管滴滴自动驾驶已融资超百亿，为技术研发与场景落地提供了底气。

但自动驾驶作为典型的 " 长周期、重投入 " 赛道，只要滴滴一天未能实现商业化闭环与自我造血，其商业模式就始终面临着不确定性，如何在不断推进技术的同时，精准控制成本、保障资金链稳定，成为滴滴必须直面的关键考验。

技术水平则是决胜的关键。今年 4 月，滴滴公布了与广汽埃安合作推出 L4 级 Robotaxi 的相关细节，搭载了 10 颗激光雷达和 2000TOPS 算力的 " 超级大脑 "，滴滴的自动驾驶硬件平台 4.0 也是行业首个可量产的、三域融合的整车中央计算大脑。

不过，当下智能驾驶技术持续迭代，去年还是主流技术的 " 端到端 "，如今已被贴上了 " 旧故事 " 的标签。在硬件之外，滴滴的 L4 软实力还需要在路上 " 跑起来 "，才能被真正验证。

商业化落地也是一门平衡艺术。虽然滴滴在流量和算法上都有优势，但 " 造车 " 这门功课终究还是要交给整车厂，双方如何实现数据的协同与管理，将成为这种商业模式的关键变量。

作为中国最大、全球领先的出行公司，滴滴自动驾驶的优势显而易见。但自动驾驶不仅仅是一场技术之争，更是一场生态之争。

谁能笑到最后，不在于一时的先发领跑，也不止于单点的技术突破，而在于能否在技术迭代中持续夯实壁垒，在生态协同中找到可持续路径。滴滴想要 " 超车 "，就要做好打 " 耐力赛 " 的准备。

本文来自微信公众号 " 新媒科技评论 "，作者：新媒编辑部，36 氪经授权发布。