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  市场热点一 CPO

华泰证券近日指出，三季度海外 800G 光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着 1.6T 光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

10 月 16 日 22:05《公告全知道》精选 " 仕佳光子 " 业绩公告并加以梳理，发文指出：公司 2025 年前三季度营收 15.60 亿元（+113.96%），净利润 2.99 亿元（+727.74%），主因 AI 驱动数通市场增长，公司光芯片 / 器件、室内光缆、线缆材料订单增加，叠加降本增效提升盈利能力。公司覆盖光通信全产业链，800G 产品小批量，CPO 技术储备完善，广泛应用于数据中心、5G 等领域，长期受益于 AI 算力需求扩张及国产替代趋势。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

10 月 17 日 08:14《九点特供》追踪到高层提出，到 2027 年实现城域算力 1 毫秒时延圈覆盖率不低于 70%，打造高品质毫秒入算底座，提及仕佳光子是光通信领域核心器件供应商，客户认可度提高。

10 月 21 日，仕佳光子大幅拉升，3 日最高涨 18.86%。

  市场热点二  培育钻石

消息面上，在第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会上，力量钻石正式宣布成功培育出重达 156.47 克拉的人工钻石原石。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

10 月 14 日 19:45《风口研报》追踪到 " 四方达于 10 月 10 日接待多家机构电话调研 "，随即展开梳理：公司是国内复合超硬材料龙头，凭借 MPCVD 技术掌握高品质大尺寸 CVD 金刚石生产能力，战略聚焦 "1+N" 行业布局，重点发展功能性金刚石在光学、半导体等前沿应用。近期出口管制政策限制上游微粉出口，削弱国外竞争对手原料优势，为公司主营的复合片等产品带来显著利好，强化了其市场地位与增长预期。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！

10 月 20 日 21:38《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出四方达控股子公司河南天璇半导体专业从事 CVD 产业链相关技术研发及相关产品生产销售。公司采用自主开发的 MPCVD 设备、MPCVD 金刚石生长工艺，批量制备高品质大尺寸超纯 CVD 金刚石。

四方达持续拉升，5 日最高涨 30.35%。

  市场热点三   深地经济

消息面上，近日，自然资源部表示，" 十五五 " 期间，自然资源标准化工作将聚焦：加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

10 月 19 日 21:26，财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 工程机械 " 行业专家，讨论今年工程机械行业整体销售情况与龙头企业业绩同比增长情况。栏目汇总专家观点于文章，文中提及迪威尔，公司去年 Q3 基数极低但今年深海采油设备订单放量，压裂设备阀体交付量同比增长 220%。此外，山河智能矿山无人驾驶技术获力拓集团认证，其全电动矿卡拿下非洲最大锂矿 5 年代理协议。截至 10 月 21 日收盘，山河智能区间最高涨幅达 11.1%，迪威尔区间最高涨幅达 19.22%。

  市场热点四   流感药

消息面上，中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！ 

10 月 20 日 21:38《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出华兰疫苗四价流感疫苗能够有效预防甲型 H1N1 亚型、甲型 H3N2 亚型、乙型 Victoria（Bv）系列及乙型 Yamagata（By）系列流感病毒引起的疾病。其在 10 月 21 日大涨 9.49%。

  市场热点五   芯片

消息面上，美光科技执行副总裁近日表示，2026 年的 DRAM 内存供应局面将比现在更为严峻。其称这是因为 HBM 对晶圆的消耗约是传统 DRAM 产品的三倍，三大内存原厂的大量产能已投入到 HBM 上。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

10 月 16 日 18:36《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 云汉芯城 "，发文指出：公司聚焦物联网、智能传感及无线通信领域，提供全流程研发工程服务，解决中小电子企业方案落地痛点。核心团队 15 年以上经验，精通主流平台。主营电子元器件 B2B 销售，国内领先线上分销商，代理极海全系列 MCU 深化国产合作。AI 小助手 " 芯灵通 " 接入 DeepSeek-R1，服务机器人重点客户。2025 年前三季度净利润预计 7700-8000 万元，同比增 38.71%-44.11%。10 月 21 日，云汉芯城收获 20CM 涨停，3 日最高涨 28.88%

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