随着今天的大涨，本周创业板涨了 8%，基本上收回了连续两周的下跌，而特朗普的关税似乎没有构成太大的波动。

牛市还在，当然，之所以会有波动和不适应，可能是两周前追高了有色，所以稍微跑输了，Ai 仍然是这轮牛市中最关键的板块毋容置疑，但从过去一段时间看，如果不换股，一直拿，也是赚不到钱的，这造成了两周前，天量资金涌入有色赛道，但也正因此吃了亏。

只能说，分散持仓不行换来换去也不够，还得看得准，步伐轻盈。那现在 AI 的话也有个股新高了，然后看到现在各个板块医药已经新低了，医药的资金流出了，然后如果再把老登股压回到此前低位的位置，那市场上的资金其实是多出来了。能支撑 AI 这个大板块新高。

事实也是现在景气的故事在有色之后讲到了存储芯片涨价上，非 AI 的芯片，各种边缘环节，不但存储芯片，晶圆设备，模拟芯片很多也在蠢蠢欲动。

行业实在是太赚钱了，以至于人人都想分一杯羹。但故事的合理性还是比那些矿要好多了。至少是 AI 至少是科技。而指数的新高也没那么难，尤其是上证指数，最后让老登股来一波就够了。目前来看，仓位还是随新高慢慢减。大突破涨幅还是有，基本在新方向。而且类似 beyondmeat 这种无逻辑 meme 股可能成为市场最高收益的方向。

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