今日，存储器、半导体芯片、半导体设备等概念全线爆发。截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨 2.2%，中证芯片产业指数上涨 2.5%，中证半导体材料设备主题指数上涨 3.9%，半导体设备 ETF 易方达（159558）全天净申购超 1000 万份。Wind 数据显示，截至上周五，半导体设备 ETF 易方达（159558）近一月 " 吸金 " 约 8 亿元。

银河证券认为，资金围绕科技自立主线集中布局，头部半导体设备企业订单能见度有望持续提升。重要规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，半导体设备是直接受益环节之一。短期看，AI 算力需求或推动国内外存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛；长期看，国产替代逻辑在科技自强战略下或更为稳固。

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