根据 Wind 数据，截至写稿，通信 ETF（515880）年内二级市场涨幅超 117%，居全市场 ETF 涨幅第一。

长江证券表示，Anthropic 与谷歌合作部署百万枚 TPU，建设超 1GW 算力集群，预计 2026 年上线。谷歌 Ironwood 超级点在 Scale-Up 架构中新增 OCS 交换机柜，腾景科技获钒酸钇大额订单，印证 OCS 落地提速。英伟达拟为 OpenAI 贷款提供担保，支持其数据中心扩张；OpenAI 同期发布内置 ChatGPT 的 Atlas 浏览器，AI 应用生态持续延伸。

在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至 10 月 24 日，通信 ETF（515880）规模同类第一，" 光模块 + 服务器 + 铜连接 + 光纤 " 占比超 80%（截至 10 月 24 日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比超 50%，可以关注相关布局机会。

注：数据来源：中证指数公司，wind，截至 2025/10/27，通信 ETF 规模为 102.99 亿，在同类 15 只产品中排名第一。权重占比截至 2025/10/24。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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