睿思网讯：11 月 3 日，标普将其授予国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Ltd.，简称 " 国泰君安控股 "）拟发行的港元计价高级无抵押可交换票据 "BBB+" 发行评级。发行评级取决于标普对最终发行文件的审查。

发行人的唯一母公司国泰君安金融控股有限公司（Guotai Junan Financial Holdings Ltd.，简称 " 国泰君安金控 "，BBB+/ 稳定 /A-2）为票据提供担保。发行人打算用这笔收益为其现有的离岸债务再融资。

发行评级反映了国泰君安金控为票据提供的无条件和不可撤销的担保。票据将至少与国泰君安金控的所有其他现有和未来的无抵押和非次级债务具有同等地位。

拟发行票据可能会交换为国泰君安金控持有的国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Ltd.，简称 " 国泰君安国际 "，01788.HK，BBB+/ 稳定 /A-2）的普通股。

国泰君安国际由国泰君安金控持有 73.92% 的股份，而国泰君安金控则由最终母公司国泰海通证券股份有限公司（简称 " 国泰君安 "，02611.HK；BBB+/ 稳定 /A-2）完全持有。标普将国泰君安金控和国泰君安国际视为母公司的核心子公司。拟发行票据不会影响标普对这些子公司在集团内的定位的评估。