一夜之间

香港金融圈被这条消息刷屏了

资产管理规模超 2000 亿美元

欧洲最大的私募巨头之一 Ardian 官宣

要来中国香港设办公室了

cr.   Ardian

重磅消息，欧资私募巨头正式落户香港

10 月 30 日，欧洲老牌投资机构 Ardian 在香港中环国际金融中心二期，为面积达 4000 平方英尺的新办公室举行了开业仪式，当天姚斌超作为香港团队负责人出席了开业仪式：

cr. Ardian

据悉，该办公室将主要通过其私募二级市场与一级市场投资及共同投资业务，进一步支持 Ardian 在该地区的投资。

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说说你不知道的 Ardian

也许有人并不熟悉 Ardian，追溯起来，Ardian 的成长史堪称一部私募股权行业的发展史。

起初 Ardian 只是全球知名跨国保险公司安盛集团 AXA Group 旗下的一个私募业务部门。1996 年，Dominique Senequier（下图）受托组建一个安盛内部投资私募股权的实体，这便是 Ardian 的前身。

此后几年，在 Dominique 的带领下，业务拓展速度飞速，相继组建了并购基金团队、启动成长型投资策略。1999 年，又正式推出 S 基金投资业务，并在伦敦和纽约开设了首批国际办事处，在全球范围内拓展业务版图。2013 年，Dominique 瞅准时机，带领员工收购了原有业务，Ardian 由此诞生。

截至目前，Ardian 已经成为一家全球知名的私募股权投资基金公司，资产管理规模 1920 亿美元，为全球超 1860 个客户提供投资管理或咨询服务，主要包括私募股权、实物资产和信贷三大业务板块。其中，私募股权板块的管理规模最大，达 1340 亿美元，占 Ardian 总管理规模的 72%。

今年初，Ardian 第九期旗舰 S 基金 ASF IX 成功募集到约 300 亿美元的资金，不仅成为全球最大的单只 S 基金，也创下了整个私募股权行业有史以来最大单只基金的规模纪录。

插播一下：什么是S 基金（Secondary Fund）？

S 基金是一类专门从投资者手中收购另类资产基金份额、投资组合或出资承诺 的基金产品。S 基金与传统私募股权基金的不同之处在于，传统基金直接收购企业股权，交易的对象是企业；而 S 基金是从投资者手中收购企业股权或基金份额，交易对象为其他投资者。

S 交易则可以理解为 " 基金份额转让市场 "，它是投资人之间转让私募基金份额的交易方式。

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大力押注亚中国市场，下一站香港

2012 年，在国内 S 基金交易还处于荒芜时，未独立出来的 Ardian 就在北京开设办事处投资中国市场，目前北京已经有一支 7 人团队，由姚斌超（Jason Yao）领导。

虽然近些年来关于 Ardian 在国内投资进展的公开消息并不算多，但早在 2021 年姚斌超（Jason Yao）就曾透露，Ardian 在中国投资的基金已有 40 多支，投出资金约 30 亿美金。

如今，Ardian 在大中华区已拥有近 50 家长期客户，其中许多合作关系已持续超过二十年，投资者包括保险公司、主权财富基金、私人财富投资者以及捐赠基金，该地区客户的资产管理规模已达 118 亿美元。

今年，Ardian 打算进一步通过其在香港的实地业务来扩大资产规模：

1 月，Ardian 设立的香港子公司 Ardian Hong Kong Limited 正式注册成立；

8 月，香港证监会披露，Ardian 获得了证券交易、就证券提供意见以及提供资产管理牌照，这也意味着 Ardian 获得了在香港市场开展业务的 " 通行证 "。

10 月，随着香港办公室的落地，Ardian 在中国的团队规模扩大至 20 人，并计划在未来几年进一步增长。Ardian 已经在第一时间发布了 base 在香港地区的岗位申请，招的还是 entry level 的实习生：

选择深耕香港的金融公司，不止 Ardian

香港这块香饽饽，不只是老牌私募巨头 Ardian 看上了，众多顶尖金融机构早已虎视眈眈。毕竟外资布局中国资产的第一步，往往都是从香港开始。

realestateasia 数据显示，香港甲级写字楼今年第三季度净吸纳量已经超过 690,000 平方英尺，创 2018 年以来季度最高水平。

cr. real estate asia

去年开始，香港金融圈的热闹程度大家都有目共睹，无论是新开设办公室，还是扩张办公室的金融公司，一只手都数不过来。

对冲基金 ExodusPoint

8 月，趁着香港商用写字楼租金下降，对冲基金公司 ExodusPoint Capital Management 直接在中环再盘下一层楼。据报道，该公司拿下了丰盛创建大厦约 5,400 平方英尺的一层楼，面积是其现有办公室的两倍。

cr. Bloomberg

ExodusPoint 是一家管理资产规模约为 110 亿美元的对冲基金公司，上半年业绩实现了 9.3% 的增长。

自营交易 Jane Street

今年 6 月，香港最大的开发商之一恒基兆业地产，将其位于中环的黄金地段综合用途项目中的 223,437 平方英尺空间出租给 Jane Street Asia，这是香港主要商业区数十年来最大的租赁交易之一。

据报道，光这个办公室的租金，Jane Street 每个月就得交 390 万美金。

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三家对冲基金组队入港

今年 1 月，三家对冲基金集体宣布在香港扩展业务，包括来自美国的 Hudson Bay Capital Management LP、来自英国的 Sona Asset Management，以及以纽约为总部的 Centiva Capital LP。

成立于 2005 年的 Hudson Bay Capital Management 是一家美国的多元策略对冲基金，管理着约 200 亿美元资产。Hudson Bay 多年前已考虑设立香港办公室，但直到去年 10 月份才正式在香港注册成立了公司，这也是该对冲基金在亚洲的首个办事处。

Sona Asset Management 是一家英国的对冲基金，管理着 101 亿美元资产。Sona 专注于欧洲的公共和私募信贷领域，早在去年 8 月就进入亚太市场注册成立了一家公司，目前正考虑让员工调动到香港以及招聘新的员工。

Centiva Capital 成立于 2016 年，总部位于纽约。是一家多策略投资管理公司，业务领域涵盖对冲基金、资产管理和多策略投资，致力于在与主要市场相关性较低的情况下实现有吸引力的风险调整后回报。

2021 年 4 月，Centiva Capital 在新加坡注册了 Centiva Capital Asia Pte. Ltd.，主要业务为基金管理。3 年后，也就是 2024 年 11 月末，Centiva Capital 获得在香港设立办事处的监管牌照。

除了前面提到的金融公司外，中国香港还挤满了我们非常熟悉的外资巨头

D.E.Shaw ——位于约克大厦

Two Sigma ——位于陆海通大厦

Citadel ——位于国金二期

Millennium ——位于国金二期

Point72 ——位于遮打大厦

AQR ——位于国金一期

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10 月还有消息称，摩根大通正在商谈租用香港西九龙写字楼的新办公室，涉及楼面面积为 67.2 万平方呎，或将成为香港历来最大宗租赁交易。

cr. business times

这些买方和投行也都会在中国香港开招留学生。比如对冲基金 Citadel 目前开放了 Discover Citadel 的项目申请，

cr. Citadel

这是一个为期两天的活动，申请者需是毕业时间在 2027 年 12 月至 2028 年 6 月之间的港本或陆本学生，参与者可以探索世界金融市场的领先投资者 Citadel，还将近距离参观中国香港办公室，Citadel 包机票和住宿费用。