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摘要：

规模排行：2025 年 10 月，TOP30 企业开业规模榜合计开业房源量增长至 140.7 万间，管理规模榜合计管理房源量增长至 197.7 万间。

政策动向：中央层面强调要优化保障性住房供给，规范发展租赁市场。地方层面，洛阳、深圳等地支持通过收储转租或非居改保等方式加快筹集租赁房源，湖南、成都、北京为大学生创业、青年人才等群体提供住房保障，南京、湖北出台公积金支持政策，减轻租房群体负担。

市场运行：2025 年 10 月，住房租赁行业逐步迈入传统淡季，50 城住宅平均租金为 34.57 元 / 平方米 / 月，环比下跌 0.49%，同比下跌 3.63%。

土地情报：10 月重点 22 城共成交 129 宗涉宅用地，合计规划建筑面积约 802 万平方米，其中上海成交 3 宗涉租用地，租赁住房规划建筑面积约 0.6 万平方米。

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企业格局

1. 规模排行

从开业规模榜来看，据中指研究院统计，2025 年 10 月，TOP30 集中式长租公寓企业累计开业房源量为 140.7 万间，较 9 月增加 0.9 万间。入榜企业无变化，华润有巢等有多个门店新入市，开业房源量增加较多。

从管理规模榜来看，据中指研究院统计，2025 年 10 月，TOP30 集中式长租公寓企业累计管理房源量为 198.7 万间，较 9 月增加 0.7 万间。入榜企业无变化，美寓、城家等有新项目签约，管理房源量增加较多。

2. 企业动态

■建设运营

10 月，多个保租房项目和人才公寓项目集中上市，部分为地方国企筹建，如上海嘉定科嘉园公寓、天津嘉寓 · 爱米斯社区；部分由专业化长租公寓运营商运营，如成都高新西区西芯汇城、越秀星寓 · 上海杨浦互联宝地店等。此外，市场化长租房亦有项目入市，如壹间公寓 · 泗泾 9 号公馆等。

表：2025年10 月住房租赁企业建设运营动态

资料来源：中指研究院综合整理

■业务拓展

10 月，万科泊寓签约深铁集团，拟在深铁前海时代项目引入富瑞斯公寓，雅阁酒店集团以 " 雅阁酒店 + 澳斯特公寓 " 双品牌模式签约广东河源锦泰广场项目，雅诗阁中国与福建亚升投资集团签约，将 " 雅诗阁 Ascott" 品牌国际服务公寓引入三江一号项目。

表：2025年 10月住房租赁企业业务拓展动态

资料来源：中指研究院综合整理

■品牌建设

10 月，多个住房租赁企业有新品牌亮相，如广电城市服务集团旗下长租公寓品牌 " 迹寓 "、西安安居全新长租公寓品牌 " 乐漾 "、城投宽庭旗下高端服务式公寓品牌 " 宽岚 "、建元资管旗下住房租赁品牌 " 瑞元里 " 等，精品酒店公寓品牌 OPARTMENT 旗下 Light 系列等。

表：2025年 10月住房租赁企业品牌建设动态

资料来源：中指研究院综合整理

■融资动向

10 月，住房租赁 ABS 方面，武汉洪山国投首单保租房 ABS 成功发行，新黄浦•筑梦城保租房持有型不动产 ABS 项目获交易所受理，金阳投资集团首单住房租赁 CMBS 产品成功发行；公募 REITs 方面，华夏基金华润有巢 REIT 扩募获批。

表：2025 年 10 月住房租赁市场融资情况

资料来源：中指研究院整理

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政策动向

1. 住房租赁市场指导与支持政策

■中央层面：优化保障性住房供给，规范发展租赁市场

10 月 11 日，国新办 " 高质量完成‘十四五’规划 " 系列主题新闻发布会上，住建部副部长董建国表示：" 十四五 " 期间，住建部着力保障困难群众基本住房需求。在体系上，充分考虑保障对象的实际情况差异，建立了包含公租房、保障性租赁住房和配售型保障性住房的多层次住房保障体系，对新市民、青年人等不同群体，在住房保障制度上作出了相应安排。在方式上，坚持货币补贴和实物保障相结合，以需定建、以需定购，筹集保障性住房的房源，根据群众需求宜租则租、宜售则售。（住建部）规范发展住房租赁市场，培育市场化、专业化住房租赁企业，提高行业监管和服务能力，依法维护租赁双方合法权益。

《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉辅导读本》中刊登了住建部部长倪虹题为《推动房地产高质量发展》的署名文章，再次强调要优化保障性住房供给，规范发展租赁市场。

■地方层面：政策聚焦存量房收储、非居改保、人才住房、公积金支持等多个方面

规范建设方面，上海印发《新时代城市建设者管理者之家的项目认定和运营管理规定（试行）》，深圳发布《< 深圳市社会主体出租保障性租赁住房管理细则 > 征求意见稿》，重点围绕社会类保租房的房源发布、租金确定与备案、承租条件核查、租赁收费以及监督管理等内容作出了细化规定。

存量房收储方面，洛阳鼓励支持地方国企开展收购存量商品房用作保障性住房。非居改保方面，深圳支持闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓储、科研教育等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房。

人才住房方面，湖南、成都、北京针对大学生创业、青年人才等群体，出台住房保障等方面相关政策，保障形式包括青年驿站、保租房、青年公寓等。

公积金支持政策方面，南京提高多子女家庭提取住房公积金支付房租的限额，湖北支持用公积金直接支付房租。

表：2025 年 10月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

2. 租赁住房供应

宁夏：过去五年持续完善住房保障体系，累计分配入住公租房达 17.2 万套，平均入住率稳定在 93% 以上。五年来，全区累计筹集建设保障性租赁住房 3 万套，开工建设配售型保障性住房 893 套，收购存量商品房 1485 套用于保障性住房，提前并超额完成目标任务，有效解决了 4 万余名新市民、青年人、农业转移人口、工薪人员等的住房难题。

重庆：目前，全市建成公租房 58.3 万套，筹集保租房 30 万套，开工建设配售型保障性住房 1.3 万套。

南昌：近五年来，全市筹集完成 282 个项目、71105 套（间）保障性租赁住房，均利用存量土地和存量房屋筹建。其中，社会力量和民间资本利用存量土地和存量房屋筹建 270 个项目、68987 套（间），利用集体建设用地建设保障性租赁住房 1 个项目、288 套（间）。

上海嘉定区：" 十四五 " 期间已推出 34 个项目超 16000 套人才公寓。

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1. 整体租金：10 月 50 城住宅平均租金环比下跌 0.49%，同比下跌 3.63%

2025 年 10 月，住房租赁行业逐步迈入传统淡季，市场需求规模下降，重点 50 城住宅平均租金环比跌幅继续扩大。根据中指 50 城住宅租赁价格指数，10月，全国 50 个城市住宅平均租金为34.57 元 / 平方米 / 月，环比下跌 0.49%，跌幅较 9 月扩大 0.10 个百分点；同比下跌 3.63%，跌幅较 9 月收窄 0.13 个百分点。

图：2021 年 7 月至 2025 年 10 月 50 城住宅平均租金及环比涨跌

数据来源：中指数据 CREIS租赁版

市场监测：https://u.fang.com/ytcrnn/

2.重点城市租金：50 城中仅 2 个城市住宅平均租金环比有所上涨

2025年10月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为 2 个，较 9 月减少 2 个。具体来看，北海环比上涨 0.83%，三亚上涨 0.36%。

2025年10 月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为 48 个，较 9 月增加 2 个。具体来看，西安、温州环比跌幅在 1.0% 以上；北京、厦门等 15 个城市跌幅在 0.5%-1.0% 之间；长春、南昌等 16 个城市跌幅在 0.3%（含）-0.5% 之间；深圳、苏州等 14 个城市跌幅在 0.1%-0.3% 之间；东莞跌幅在 0.1% 以内。

图：2025年 10月50 个城市住宅平均租金及环比涨跌

2025 年 10 月，重点 22 城共成交129 宗涉宅用地，总体规划建筑面积约 802万平方米，重庆成交规模居首。具体城市来看，重庆宅地成交规模超百万平方米，成都、苏州、长沙、合肥成交规模在 50-100 万平方米之间，无锡、武汉、广州、上海等 9 个城市成交规模在 20-50 万平方米之间，其余城市成交面积不足 20 万平方米。

10 月重点 22 城中共成交3宗涉租用地，租赁住房规划建面合计 5555 平方米。地块均来自上海 2025 年第八批次土拍，3 宗住宅用地需配建 5% 的保租房。

表：2025年 10月重点 22 城涉宅用地成交信息

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