交易一旦交割，嘉美包装的实际控制人将由陈民、厉翠玲变更为俞浩。
本文为 IPO 早知道原创
作者｜Eric
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据 IPO 早知道消息，12 月 16 日，嘉美包装（002969.SZ）发布公告，全球高端科技品牌追觅科技创始人俞浩，通过旗下持股平台苏州逐越鸿智，以 " 协议转让 + 主动要约 " 的组合拳，斥资逾 22.82 亿元拿下嘉美包装公司控制权。
这一动作不仅意味着老牌金属包装巨头嘉美包装将迎来一位科技掌门人，更向市场释放了 " 科技赋能传统制造 " 的信号。
12.43 亿元受让 2.79 亿股 协议转让 " 锁定 " 控制权
不同于常规的股权转让，本次交易是一次精心设计的 " 控制权让渡 "。12 月 16 日，嘉美包装控股股东中国食品包装有限公司（以下简称 " 中包香港 "）与俞浩控制的苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（下称 " 逐越鸿智 "）签署《股份转让协议》。
根据方案，逐越鸿智将以 4.45 元 / 股的价格，受让中包香港持有的 2.79 亿股股份，占上市公司剔除回购专户后总股本的 29.90%。这笔交易的基础对价约为 12.43 亿元。交易一旦交割，嘉美包装的控股股东将变更为逐越鸿智，公司的实际控制人也将由陈民、厉翠玲变更为俞浩。
原实控人及经营团队 " 护航 "：五年每年承诺 1.2 亿净利润
嘉美包装目前是国内最大金属易拉罐生产商之一，三片罐及配套印铁业务市场份额位居市场头部，拥有全国最大之一的第三方饮料代工灌装产能。公司生产规模及市场占有率位居食品饮料罐行业前列，形成了在全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力。
为了进一步稳固控制权并优化股权结构，俞浩方面并未止步于协议转让，同步发起了部分要约收购。逐越鸿智计划向除自身以外的全体股东发出要约，目标收购 2.33 亿股（占总股本的 25.00%），价格同样锁定在 4.45 元 / 股。
值得注意的是，这是一场 " 有准备 " 的收购。原大股东及机构股东已提前承诺 " 护航 "：
中包香港承诺以其剩余的 1.03 亿股（11.02%）预受要约。
富新投资承诺以 8899 万股（9.53%）预受要约。
中凯投资承诺以 2328 万股（2.49%）预受要约。
若其他股东足额接受要约，逐越鸿智拟合计持有上市公司最高 54.90% 股份，涉及交易总对价约 22.82 亿元。
为确保公司平稳过渡，原实控人陈民虽然交出了 " 帅印 "，但仍需为未来五年的业绩 " 背书 "。中包香港及陈民承诺，嘉美包装原有业务在 2026 年至 2030 年的五个会计年度内，每年归母净利润不低于 1.2 亿元。若未达标，需向上市公司进行现金补偿。
实控人背景：创办全球高端科技品牌
本次收购最为市场关注的，是新晋实控人在技术研发、产业沉淀与全球化布局等领域的深厚底蕴。详式权益变动报告书披露，逐越鸿智的实际控制人俞浩，正是全球高端科技品牌追觅科技创始人。
过去八年，俞浩带领追觅科技凭借前沿技术研发、供应链建设、智能制造、组织运营、商业化及全球化布局等体系化竞争力，在全球市场取得了不俗的业绩，连续六年公司营收年复合增长率 100%，旗下重点业务品类在德国、法国、新加坡等数十个国家与地区取得了市场占有率第一的行业地位。
此次俞浩入主嘉美包装，引发了市场对于 " 智能制造技术赋能传统产线 " 的预期。
未来，逐越鸿智将依托产业战略资源，通过提升运营管理能力、引入新合作伙伴及技术资源等方式，在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能嘉美包装，实现科技创新与行业领先地位相结合，共同推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型，为公司发展注入新动能、增强市场竞争力。
这或许意味着，这家传统的金属包装巨头，即将开启一场从 " 制造 " 向 " 智造 " 的深刻转型。
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