如果要用一个词形容 2025 年的手机市场，那么 " 破局 " 二字可能最合适不过。

在这一年，我们看到华为麒麟芯片重生，小米发布自研玄戒芯片；各家手机系统升级 AI 助手，但被豆包 AI 手机默秒全；2 亿像素成旗舰手机长焦标配，10000mAh 电池手机成为现实。

但闪存芯片疯狂涨价，手机厂商也不得不涨价被迫冲高，而 iPhone 17 展现极高性价比，更是让国产手机面临更大挑战。破局，成为这一年国产手机厂商面对各种挑战的关键词。

市场份额回顾

根据 IDC 的数据，2025 年中国市场出货量 2.85 亿台，同比下滑 0.6%。

华为排名第一，出货量达到 4670 万台，同比下降 1.9%，市场份额 16.4%。

苹果排名第二，出货量达到 4620 万台，同比上涨 4.0%，市场份额 16.2%。

vivo 排名第三，出货量达到 4610 万台，同比下滑 6.6%，市场份额 16.2%。

小米排名第四，出货量达到 4380 万台，同比上涨 4.3%，市场份额 15.4%。

OPPO 排名第五，出货量达到 4340 万台，同比上涨 2.1%，市场份额 15.2%。

不过根据卢伟冰微博转发的手机市场激活量数据，则是呈现出另一番格局。

vivo 排名第一，激活量 4635.7 万台，市占率 16.77%，同比下降 2.58%。

小米排名第二，激活量 4588.45 万台，市占率 16.60%，同比增加 5.41%。

苹果排名第三，激活量 4520.65 万台，市占率 16.35%，同比增加 9.34%。

OPPO 排名第四，激活量 4399.58 万台，市占率 15.91%，同比增加 7.63%。

华为排名第五，激活量 4340.02 万台，市占率 15.7%，同比下降 0.96%。

我们暂且不论出货量与激活量数据到底哪一个更具有含金量。但这两份榜单而言，第一与第五名的市占率差距仅有约 1 个百分点，这在全球其他任何一个消费电子市场都是极为罕见的。

而这种激烈的市场份额争夺的背后，则是手机厂商在核心技术、体验创新、折叠屏以及高端市场上的持续发力与突破。

芯片破局，自主创新与联合定义双线并行

自研芯片一直都是手机厂商的核心竞争力，而回顾 2025 年，国产手机品牌在自研芯片上带来的突破让人足够惊喜。

首先是王者归来的华为。在过去几年，由于美国的制裁，华为麒麟芯片面临着极大的困局，无法获得先进制程代工，无法使用美国相关技术 EDA 设计工具、光刻机等设备，一度让华为只能用其他芯片厂商提供的 4G 芯片。

然而这几年随着华为构建国产化供应链，与中芯国际深度合作，麒麟芯片逐渐回归到我们的视野之中。

2025 年下半年，我们也久违地看到了华为在官网手机详情页正大光明写出处理器型号。

华为 Mate 80 Pro 系列搭载的麒麟 9030 系列芯片，以成熟 7nm 制程实现了接近 5nm 工艺的晶体管密度与能效表现。

麒麟 9030 Pro 的推出，展现了华为在高端芯片领域的研发实力，也让国产半导体的高端技术实力得到了实际体现。

在自研芯片上同样让人感到惊喜的，还有小米。

在澎湃芯片折戟沉沙之后，小米依然在芯片研发领域持续投入，最终厚积薄发，在 2025 年发布了玄戒 O1 芯片，并且同步推出搭载玄戒 O1 芯片的小米 15S Pro、小米平板 7 Ultra。

同时小米还投入了专利壁垒极高的基带芯片研发，带来玄戒 T1 4G 基带芯片，在小米 Watch S4 eSIM「15 周年纪念版」上使用。

玄戒 O1 的发布让小米成为全球唯四、国内唯二拥有系统级自研芯片的手机品牌，也让我们看到了小米在人车家全生态体验以及高端市场上有更多的可能性。

在自研芯片这条道路上，华为麒麟 9030 Pro 代表了纯国产自研芯片的最高水平，而小米玄戒 O1 则是国产芯片自主设计上的最高水平体现。虽然二者路线不同，侧重不同，但都在推动着国产手机芯片向前发展。

除了自主研发，国产手机品牌还与处理器厂商联合定义芯片，甚至在芯片立项阶段就深度参与，从被动适配转向主动主导。

在今年发布的天玑 9500 芯片上，vivo 已经主导定义了天玑 9500 的超能效影像 NPU，并且自研的蓝图影像芯片 V3+ 直接与天玑 9500 实现硬件级融合，走底层通道而非软件适配，这让 vivo X300 Pro 在影像方面有更多的独特功能。

从之前的被动适配到如今主动定义、自主研发，国产手机厂商在芯片上的角色转变，代表着他们在芯片领域的话语权持续提升。

AI 破局，豆包重新定义 "AI 手机 "

手机行业喊 AI 手机的口号已经有一段时间，不过手机厂商提供的实际 AI 体验和消费者理想之中的 AI 体验，始终存在着很大的差距。

不能够处理跨应用任务，视觉理解局限于特定场景，记忆功能有限无法形成长期用户画像，多步骤操作需要用户频繁手动确认……

手机上的 AI 始终不够聪明，只能执行简单指令，很难理解并执行用户深层意图。而豆包 AI 手机的出现，一定程度上打破了消费者对 AI 手机的固有印象。

豆包 AI 手机的 AI 拥有系统级权限，具备感知、决策、执行的完整链路能力。它可以自主完成复杂多任务，支持语音、文字、图像、屏幕内容理解的全模态交互，甚至能够识别 UI 元素在后台静默执行操作，拥有智能记忆系统，能够主动适配用户需求，做到真正的主动服务。

豆包 AI 提供了最贴近消费者理想中 AI 应该有的体验，但也因为触动互联网巨头利益，因此被多款 App 联合围剿，甚至许多 App 检测到登录设备是豆包 AI 手机后，直接禁止用户登录账号。

虽然生产豆包 AI 手机的努比亚并非头部手机厂商，而豆包也没有造手机的计划。但这次 " 联姻 "，让豆包 AI 手机给业界提供了 AI 手机合作共建的参考路线。

对于一直专注于手机的 vivo、OPPO、荣耀等手机厂商来说，选择与第三方 AI 大模型厂商合作，能够减少巨额研发成本，快速落地 AI 功能，同时也并不会有生态灵魂被他人掌握的心理负担。

而华为、小米不仅有手机，还有涉及智能家居、汽车等业务的庞大生态，将系统级权限交给第三方 AI，显然不是那么合适。因此可以预见小米、华为未来依然会坚持自研 AI 大模型，把 AI 的主动权牢牢把握在自己手中。

华为自研盘古大模型如今已经应用在手机端，通过与鸿蒙系统、麒麟芯片形成端云芯协同的 AI 体验。

而小米也在前不久正式发布自研大模型 Mimo-V2-Flash，其拥有更快的推理速度，可达到 150 tokens/ 秒，激活参数仅 15B，非常适合在手机等消费级设备上落地。

随着小米自研大模型的发布，雷军近期在内部会议上也表示：2026 年，小米预计将在一款终端新品上实现自研芯片，自研 OS，自研 AI 大模型的 " 大会师 "。

影像与电池破局，卷参数也卷体验

虽然说最近几年的手机行业同质化越来越严重，但是不得不承认，在疯狂内卷之下，手机硬件更新确实带动了部分用户体验方面的升级，比如影像与电池。

在 vivo X100 Ultra、X200 Pro 之后，其他国产手机厂商也逐渐选择 2 亿像素大底长焦。2025 年上半年，小米、vivo 先后发布搭载 2 亿像素大底长焦的 Ultra 旗舰，而到了下半年，vivo、OPPO、realme、荣耀的 Pro 机型以及小米 Ultra 机型，也都开始使用 2 亿像素大底长焦。

从上游供应链来看，目前手机厂商采用的 2 亿像素传感器都是来自三星，不过三星一家独大的情况很快就要被打破。

首先是索尼在 2025 年 11 月已经开始量产出货 1/1.12 英寸 2 亿像素传感器 LYTIA 901，不出意外的话，再过三个月左右的时间，我们就将看到国产品牌的 Ultra 旗舰搭载这颗传感器。

而国产传感器品牌，思特威、豪威以及格科微都预计在 2026 年推出 2 亿像素传感器。随着供货多元化以及成本的进一步降低，我们可以预计 2026 年 2 亿像素长焦甚至可能会普及到标准版旗舰，或者一些子品牌旗舰上。

对于长焦，国产手机厂商有一种执念，似乎谁拍得够远，谁的影像表现才够好。

因此，我们看到除了 2 亿像素大底，vivo、OPPO、华为以及荣耀先后推出了手机增距镜这一物理外挂，以提供更好的望远效果，在演唱会场景下尤为受到用户的欢迎。

不过手机增距镜价格并不便宜，而且一般只有高端旗舰机型才支持，预计未来增距镜也并不会有更多普及，但可能会稳定成为手机影像生态的一部分，满足部分用户在特定场景下的长焦拍摄需求。

除了影像，2025 年也是手机电池突飞猛进的一年。

在 2025 年 5 月份，真我展示了 GT 系列概念机，其搭载 10000mAh 超大电池。而来到下半年，10000mAh 的手机竟然已经成真——荣耀推出内置 10000mAh 超大容量电池的荣耀 WIN 系列。

此外，小米、OPPO、vivo 及其子品牌，2025 年也都先后推出 7000/8000mAh 级别的超大电池容量手机。

而在手机电池大跨步的背后，其实是市场、供应链、技术等多方因素共同在背后推动。

首先是随着 5G 与高刷屏普及、AI 大模型逐渐落地，户外直播与露营、自驾以及长时间户外工作等用机场景越来越多，用户对大容量电池手机有更多的需求。

在技术层面，硅碳负极电池这几年开始大规模商用，于是我们看到手机厂商们开始推出 " 水系列 " 电池：小米金沙江电池、荣耀青海湖电池、OPPO 冰川电池、vivo 蓝海电池。这些都是硅碳负极电池，电池能量密度从最开始的 800+Wh/L，如今已经提升到 900 ± Wh/L。

此外国内电池企业，比如宁德新能源、欣旺达、亿纬锂能等企业在硅碳负极、叠片工艺上实现量产，并且产能充足，而快充芯片等电池配套部件成本也有所下降。因此 2025 年，超大容量电池能够很快普及到 2000 元左右价位的机型中。

不过，手机电池电量在满足人们一整天的续航需求之后，如果再继续提升，带来的边际效益反而会衰减，甚至会因此牺牲手机其它方面的体验，因此我们预期 2026 年手机电池会稳定在 9000/10000mAh 容量，短期内不会有再明显的增长。

折叠屏手机市场：竖折叠逐渐失宠，华为一家独大

根据调研机构 IDC 的数据，2025 年全球折叠屏手机出货量约 2060 万台，同比增长约 10%。

而中国折叠屏手机市场保持了同比 9.2% 的增长，让国内折叠屏出货量迈上新的台阶，达到 1001 万台，其中竖折叠占比 40%，大折叠占比达到 60%。

在具体的市场份额方面，华为以 71.8% 的市场份额稳稳拿下第一；荣耀则是以 9.1% 排名第二；vivo 排名第三，市场份额 4.9%；OPPO 与三星的市场份额均为 4.3%，并列第四。

无论是看调研机构的数据，还是看手机厂商发布的折叠屏新品阵容来看，竖折叠已经逐渐失宠，大折叠将成为主流。

华为旗舰定位的 Pocket 系列竖折叠在 2025 年并没有更新，仅发布了 1 款华为 nova 15 Flip S，竖折叠的产品地位进一步降低。

vivo、OPPO 竖折叠产品已经两年没有更新，小米虽然在 2025 年发布了 1 款竖折叠，但市场销量一般，这也让小米 2025 年在折叠屏手机市场沦为 Others。

虽然三星照常更新 Galaxy Z Flip 系列，但同步发布的大折叠 Z Fold7 销量超越 Z Flip7，大折叠成为增长主力。

此外还有一直专注于竖折叠的摩托罗拉，在近期的 CES 展会上已经展示发布 Razr Fold 大折叠产品。

竖折叠失宠主要有两方面原因，一是因为用户对竖折叠的新鲜感逐渐褪去，而竖折叠产品本身在实用、创新方面的局限性逐渐被放大。

二是因为大折叠产品越来越轻薄，携带轻便已经不成问题。而大折叠天然拥有更好的生产力属性，同时可以带来更好的续航、拍照等综合体验吸引到更多用户。

从 IDC 的调研数据不难看出，国内手机市场每卖出 10 台折叠屏，就有 7 台是华为。在折叠屏手机市场，华为一家独大展现了极强的统治力。国内折叠屏手机市场为什么只有华为玩得转？

首先是折叠屏的核心用户大多是高端商务人士，而华为在这些人群体中的品牌号召力，是其它国产手机厂商无法比拟的。

其次华为在折叠屏手机市场长期投入且持续迭代，从竖折叠、大折叠到三折叠与阔折叠，凭借强大的研发能力，创造了新的折叠屏品类，满足了不同场景下用户的需求。

另外鸿蒙系统采用微内核架构，相较于安卓系统能够更加灵活适配不同形态的折叠屏，同时 ArkUI-X 自适应引擎可以让更多应用无需开发者额外适配，也能够提供不错的大屏体验。

反观安卓系统折叠屏，应用的适配需要手机厂商特别优化，因此应用适配深度不如鸿蒙系统，碎片化问题依然突出。

那么其他国产手机品牌就只能看着华为吃肉，自己勉强喝一口汤吗？自然不是，但可以拯救他们的，或许会是苹果。

2025 年国产折叠屏市场增速仅为 9.2%，相较于 2024 年的 30.8% 大幅回落。华为凭借一己之力推动市场增长，但已逐渐乏力。

而根据 IDC 的预测，苹果预计将在 2026 年发布首款折叠屏 iPhone，这将推动国内折叠屏手机出货量增速回升至 20% 以上。

无论苹果首款折叠屏 iPhone 的表现如何，苹果的品牌号召力将会吸引更多果粉尝试折叠屏，同时更多大众消费者也会将目光放在折叠屏手机上，这或许将推动折叠屏从 " 小众尝鲜 " 朝着 " 大众刚需 " 转变。蛋糕做大了，那么牌桌上的玩家就有更多机会。

当然，机遇与挑战总是并存的，对于安卓手机厂商来说，如果现在折叠屏手机市场打不过华为，那未来凭什么可以挑战苹果？

而如果华为和苹果都打不过，那基本意味着又放弃了高端市场。最后小米、OPPO、vivo 以及荣耀等品牌，可能还是像现在一样，在中端市场内卷，但利润都被华为、苹果拿走了。

国产手机厂商的冲高困局

虽然手机厂商会面临研发、市场、品牌等诸多问题，但 2025 年摆在国产手机厂商面前最大的难题，则是闪存成本上涨。

前两年我们在 2000 多元的中端手机上，甚至能看到 24GB+1TB 的超大存储规格。

而随着存储厂商将产能转向利润更高的 AI 专用 HBM 上，消费级 LPDDR 内存产能被大幅压缩，手机内存成为 " 卖方市场 "。除非 AI 真是泡沫，否则跟金子一样贵的内存可能将会是常态存在。

从 2025 年下半年开始，手机闪存价格的变化开始直接反映在手机终端产品价格上。

256GB 升级 512GB 存储要多花 600 块，12GB 升级 16GB 内存要多花 300 块，OPPO、vivo、REDMI 等一众品牌在内存版本上的定价策略引起了许多消费者不满。

在 REDMI K90 发布之后，由于存储价格上调明显，迫于米粉的压力，发布会后卢伟冰决定 K90 标准版的 12GB+512GB 版本首销月内直降 300 元，价格调整为 2899 元。而他也发文直言：存储成本上涨远高于预期，且会持续加剧。

在芯片以及内存双双涨价的压力之下，国产手机价格被迫冲高，但这种被动冲高显然不是手机厂商和广大消费者想见到的局面。

对于手机厂商来说，没有技术创新与体验升级的价格冲高，最终只能牺牲销量与口碑，而利润则是被芯片与内存厂商瓜分。

对于消费者来说，面对着因为芯片与内存成本涨价的手机，他们可能会抑制自己的换机需求，或者选择并未明显受到内存成本影响的产品，比如苹果与华为。

没错，在整个手机行业都面临着巨大内存成本压力的局面下，一直把控高端市场的苹果和华为显得更加风轻云淡。

苹果加量不加价，最新发布的 iPhone 17 标准版不仅给了 ProMotion 高刷屏，更是在售价不变的情况下，把存储容量翻了一倍。截至 2026 年第三周，iPhone 17 系列的销量已经达到约 1810 万，已经比华为、OPPO、vivo、小米以及荣耀等国产旗舰的总销量还要多一千多万。

华为在 Pura 80 系列定价出现失误，手机上市后仅一个月左右的时间，就出现大幅度调价。而华为 Mate 80 系列定价调整，加量还减价！相较于上一代标准版大降 800 元，Pro/Pro Max 降价 500 元，在维持高端定位的同时以价换量。

虽然华为 Mate 80 系列是下半年旗舰手机中发布最晚的，但截至 2026 年第三周，其销量已经达到 230 万台，并且每周有大约 25 万台的增量，总销量超越小米 17 系列也只是时间问题。

2026 年，内存涨价的情况并不会得到缓解，而 2nm 芯片价格预计也会暴涨。在国产手机厂商面前摆着两条路，一条路是涨价保利润，另一条路则是降价保份额。而无论选择哪条路，注定都不会好过。

接下来，手机行业进入存量竞争、成本飙升的双重压力期，主攻中低端市场的手机厂商全面承压。部分手机厂商或将主动战略收缩，比如真我 realme 已经回归 OPPO。

当然，另一方面来说，这次的行业持续性涨价或将会推动国产手机品牌在芯片、系统或者生态上打造核心差异化竞争力，未来才能够摆脱成本高压。

结语

总的来说，2025 年的手机行业喜忧参半。一方面我们看到国产手机厂商在芯片、AI 体验、影像电池硬件、折叠屏带来突破与创新，但手机市场格局趋于固化，而闪存芯片涨价则引发行业连锁反应，被动冲高成为国产厂商的集体困境。

毫无疑问，2026 年的手机行业的淘汰赛将全面提速，存储与芯片成本压力将持续考验厂商实力，重压力之下市场格局或许会有更多新的变化。

对于国产厂商而言，持续投入芯片与系统研发、夯实供应链能力、带来差异化体验，才能在这场淘汰赛中站稳脚跟持续破局。