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  市场热点一  商业航天

消息面上，太空探索技术公司（SpaceX）在官网发布由马斯克署名的声明，确认与人工智能企业 xAI 公司合并。据报道，合并后公司预计每股定价约 527 美元，估值将达到 1.25 万亿美元。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2 月 3 日 08:12《九点特供》追踪到 SpaceX 官宣收购 xAI，马斯克在声明中重申建设太空数据中心，指出此前 SpaceX 已申请部署百万颗卫星，有望带动卫星及火箭相关环节加速增长，提及信维通信，其在 2 月 3 日大涨 13.12%。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

1 月 29 日 21:17《财联社早知道》指出我国将布局更多 " 太空 +" 未来产业，机构称中国商业航天有望迎来高速发展，提及中超控股孙公司江苏精铸致力于航空航天、舰船燃机、医疗等方面的高温合金精密铸件，其在 2 月 2 日、3 日收获 2 连板。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

2 月 2 日 22:03《公告全知道》精选 " 天通股份 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司是全球领先软磁、蓝宝石及 LT/LN 压电晶体生产商，软磁材料应用于汽车电子、数据中心等领域，芯片电感用于 AI 服务器电源模块。铌酸锂材料支撑 1.6T 光模块，掌握核心技术。商业航天布局星载 / 地面组件，业务占比小。子公司天通精电提供多领域全流程服务，增资天通吉成推动半导体设备国产化战略。2 月 3 日，天通股份收获涨停。

  市场热点二  AI 应用

消息面上，近日，多家国产模型厂商更新模型进展，包括 DeepSeek 开源新的 OCR2 模型、Kimi 发布并开源 KimiK2.5 模型、阿里发布千问旗舰推理模型 Qwen3-Max-Thinking，头部模型的密集更新使中国模型在当日霸榜海外社交平台 X 的热点前三位。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2 月 1 日 13:13《研选》精选网宿科技研报，指出公司 CDN 业务已经拥有较为丰富的产品体系，并陆续推出了针对金融行业、零售行业、汽车行业、游戏行业、电商、融媒体、政务、教育等行业的加速以及加速安全解决方案。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

2 月 2 日 12:48《风口研报》追踪到 " 网宿科技日前接待多家机构调研 "，随后展开梳理：公司升级边缘 AI 平台，以 " 边缘算力底座 +AI 引擎 " 双轮驱动，构建 " 模型接入 - 推理优化 - 场景落地 " 全链路能力；此外，公司安全业务推动出海，提供 SASE 一体化办公安全方案。建设分布式边缘计算平台，全球 2800+ 节点覆盖 90+ 国，子公司爱捷云开展算力云服务，卡位算力市场。

2 月 3 日，网宿科技大幅走强，当日大涨 14.4%。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！

1 月 28 日 21:43《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出致尚科技收购的恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发、销售与服务，是国内优秀的 AI 智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商。截至 2 月 3 日收盘，其最高涨幅达 33.26%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

1 月 30 日 09:25《盘中宝》发布文章并指出：随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或大幅拉动 AI 云基础设施需求。文章提及东阳光和光环新网，截至 2 月 3 日收盘，东阳光区间最高涨幅达 7.85%，光环新网区间最高涨幅达 7.4%。

  市场热点三  太空光伏

国盛证券研报称，在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从 " 地面配套 " 迈向 " 天基核心 "，太空光伏需求或成下一个增长蓝海。

2 月 3 日 08:12《九点特供》追踪到 SpaceX 在公司备忘录中确认与 xAI 合并，估值将达 1.25 万亿美元，指出在马斯克提出部署 100 – 500GW 级太空 AI 计算网络，中国规划 2035 年前建成 GW 级晨昏轨道算力集群背景下，卫星数量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系统从配套组件 " 升级为战略基础设施 "，需求呈指数级增长，提及迈为股份，其在 2 月 3 日大涨 10.12%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

1 月 28 日 20:21《风口研报》精选 " 海优新材 " 公司研报并加以梳理，发文指出：公司正从单一的光伏胶膜供应商向 " 光伏 + 汽车新材料 " 双主业平台转型，且切入布局商业航天新赛道；其中，汽车膜产品矩阵持续丰富，与福耀玻璃互为首推的战略伙伴关系构筑强大渠道壁垒，已获主流车企车型定点；另外，公司前瞻性布局太空光伏封装材料，与国内相关研究机构联合研发 CPI 膜 +POE 胶膜等产品，有望打开太空光伏胶膜蓝海市场。2 月 2 日，海优新材收获 20CM 涨停。

2 月 2 日 09:22，《盘中宝》发文点评太空储能方向，文章引用分析师观点并指出：太空储能的核心任务正从基础供电转向支撑低轨卫星星座稳定运行、月球基地跨越 14 天极夜、轨道 AI 数据中心持续供能等高阶需求。上市公司中，英杰电气的下属子公司英杰新能源有储能产品。并且公司长期为国内多家科研院提供电源配套服务，产品已覆盖航空航天领域，截至 2 月 3 日收盘，其区间最高涨幅达 15.93%。

  市场热点四   CPO

消息面上，隔夜美股光通信概念股普涨，Lumentum 涨超 8%，Coherent 涨近 5%。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

2 月 3 日 07:46《电报解读》追踪到 " 燕麦科技 " 互动易线索，随即发文加以梳理：公司硅光晶圆测试设备聚焦光通信领域，业务潜力随行业增长释放，已向海外晶圆厂交付产品并配套优质客户推进技术迭代与新一代产品研发。半导体领域以传感器测试技术向 MEMS 传感器测试拓展，规划开发其他种类 MEMS 传感器标定测试设备并推向市场，布局多元化测试设备矩阵。2 月 3 日，燕麦科技收获 20CM 涨停。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

1 月 30 日 18:23《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 炬光科技 "，发文指出：公司收购 SMO 强化光通信积累，批量供应微光学元器件至全球知名光芯片 / 模组商，布局存储芯片晶圆退火模块抓住 HBM 产能扩张机遇。车载领域聚焦线光斑激光雷达发射模组技术路线，推动客户车规量产；可控核聚变产品属 " 开放式器件 " 品类，拓展多领域应用矩阵。炬光科技大幅拉升，2 日最高涨 19.85%。

1 月 30 日 18:23《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 通鼎互联 "，发文指出：公司接入端产品（光纤光缆、万兆多模软跳纤等）支持万兆光网，并覆盖 " 光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备 " 全产业链，服务三大运营商等核心客户；此外，公司通过接入网解决方案（含 OLT 至用户侧设备）及新增智能终端网、4K IPTV 盒等，向解决方案提供商转型。2 月 2 日，通鼎互联涨停，次日再度拉升，2 日最高涨 12.83%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

2 月 2 日 13:24《风口研报》追踪到 " 杰普特 "Q4 业绩高增长，随即发文加以覆盖：公司业绩高增得益于激光器需求快速提升，叠加消费级激光器领域应用突破；其中消费级激光器正处于从蓝光激光器向光纤激光器迭代升级的进程，公司应用于激光雕刻机的激光器产品已获得客户批量订单，目前配合客户持续交付；光连接 / 光通讯领域，公司聚焦未来光连接解决方案，推出了 MPO 光纤连接器等，当前正加紧扩产满足客户旺盛的需求，此外还有硅光晶圆检测设备、FPC 微孔加工专用钻孔系统等新装备业务。2 月 3 日，杰普特强势拉升，收涨 18.87%。

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