上线即刷屏！

2 月 7 日下午，一份标题为《视频 Seedance 2.0 正式上线！Kill the game（杀死比赛）》的文档，迅速传遍 AI 圈。

用户仅需输入一句话或上传一张图片，模型便能在约 60 秒内，生成一段带有原生音频、质感逼近电影的多镜头视频。

有知名博主直言，其 " 碾压 Sora2"；研究机构评价其 " 惊艳 "，或标志着 AI 影视的 " 奇点 " 时刻。

2 月 9 日，A 股短剧游戏概念板块涨势喜人。

截至收盘，中文在线（300364.SZ）、海看股份（301262.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、引力传媒（603598.SH）、完美世界（002624.SZ）、横店影视（603103.SH）、兆驰股份（002429.SZ）、博纳影业（001330.SZ）、欢瑞世纪（000892.SZ）等多股涨停，无线传媒（301551.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、协创数据（300857.SZ）、华智数媒（300426.SZ）、百纳千成（300291.SZ）等涨超 7%。

AI 视频迎来 " 奇点 " 时刻

根据官方资料，Seedance2.0 由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在 60 秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。

在分析人士看来，Seedance 2.0 的能力已直接切入内容生产核心环节，其深远影响在于，正在瓦解 " 高概念 " 与 " 低成本 " 之间的壁垒。

根据行业媒体测算，当前 Seedance2.0 的第三方实测可用率达到了 90% 以上，意味着实际成本无限逼近理论成本。同样是做一个 90 分钟的项目，成本从一万多块直接降到两千多块。5 秒特效镜头的制作成本从三千元（人力一月）降至 3 元（AI 两分钟），短剧成本更甚。

近年来，AI 生成视频市场规模呈现快速增长态势。2025 年，全球 AI 视频生成市场规模已突破数十亿美元级别。有机构预测，到 2030 年全球 AI 生成视频市场规模有望达到数百亿美元，年复合增长率约 30%-40%。

就中国市场而言，预计 2025 年中国 AI 生成视频市场规模超过 900 亿元。若保持当前增长趋势，中国 AI 影视（含视频生成）市场规模到 2029 年有望突破 6.9 亿美元，五年间实现数倍增长。

值得关注的是，技术平权必然伴随新的挑战。一方面，对参考素材的深度复刻，将引发更复杂的版权与原创性讨论；另一方面，这种强大的创作力对计算资源提出了极高要求，是否会最终被少数拥有算力资源的平台所垄断，同样需要警惕。

67 只核心概念股谁先受益

投资机构普遍认为，随着此类顶级模型发布，视频生成赛道已进入类似 2025 年大语言模型（LLM）的激烈竞争状态。Seedance 2.0 将率先在 AI 漫剧、AI 短剧等短内容领域大规模应用，极大推动制作降本提效与产能释放。拥有 IP 储备与平台流量优势的公司有望率先受益。

同花顺数据显示，截至 2 月 9 日收盘，A 股短剧游戏概念板块一共有 67 家上市公司。

从行业分布看，根据申万一级行业分类，传媒 48 家，占比 71.6%；计算机 4 家，占比 6.0%；家用电器、社会服务、通信各 3 家，占比 4.5%。

从地域分布看，根据省份划分，北京 14 家，占比 20.9%；浙江 13 家，占比 19.4%；广东 10 家，占比 14.9%；上海 7 家，占比 10.4%；江苏、四川各 4 家，占比 6.0%。

从二级市场表现看，近一年来，67 家上市公司中，股价实现上涨的有 53 家。其中，21 家涨幅超过 50%。协创数据、幸福蓝海、横店影视、蓝色光标、欢瑞世纪、博纳影业、流金科技、岩山科技、三维通信、粤传媒、吉视传媒等 11 家公司近一年股价成功实现翻倍。