新年伊始，动力电池市场一向有 " 淡季 " 规律，但根据中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称 " 电池联盟 "）最新发布的 2026 年 1 月数据，今年首份 " 月考 " 成绩单却在惯常的环比回调中，透露出不同以往的结构性信号。总产量与销量虽环比下降，但同比增幅依然可观，更为关键的是，装车量、出口量与不同技术路线的表现，正共同勾勒出市场格局演变的新路径。

1 月 " 淡季 " 不淡：增速换挡下的结构性分化

电池联盟数据显示，2026 年 1 月，我国动力和储能电池合计产量为 168GWh，环比下降 16.7%，但同比增长高达 55.9%。销量方面，合计为 148.8GWh，环比下降 25.4%，同比增长 85.1%。其中，业内最为关注的动力电池装车量为 42GWh，虽受春节等因素影响环比下降 57.2%，但仍实现了 8.4% 的同比增长。

图片来源：电池联盟（下同）

这份 " 月考 " 成绩单，在环比与同比的温差中，揭示了产业发展的几个关键特征。

首先，同比增长的动力依然强劲。无论是产量还是销量的同比增幅，都表明行业整体仍处于扩张通道，新能源汽车市场的终端需求仍在为上游产业链提供坚实支撑。1 月动力电池销量达到 102.7GWh，占总销量 69%，同比增长 63.2%，这进一步印证了动力电池作为产业增长核心引擎的地位未变。

其次，环比的大幅下滑符合季节性规律。1 月通常是车企生产调整期，对电池的采购需求自然放缓，但 57.2% 的装车量环比降幅，也反映出产业链在年底冲量后，正在主动管理库存与生产节奏，这是一种理性的市场回调。

更值得关注的是结构性变化。磷酸铁锂电池的装车量为 32.7GWh，占总装车量 77.7%，尽管环比下降 59.1%，但同比增长 8.1%，其市场主导地位愈发稳固。反观三元电池，装车量 9.4GWh，占比 22.3%，同比增长 9.6%，增速与磷酸铁锂基本持平，但在市场份额上已难改被挤压的态势。

这种技术路线的此消彼长，深刻反映了市场在成本、安全与性能之间的现实选择，也即在绝大多数追求性价比的车型中，磷酸铁锂已成为首选。这也为未来电池企业的技术布局指明了方向：如何在巩固磷酸铁锂基本盘的同时，在三元高端市场和固态电池等下一代技术上取得突破。

" 双王 " 地位难撼，第二梯队欲改写竞合格局

谈及市场格局，宁德时代与比亚迪的 " 双王主导 " 依然是无法绕开的主题。从电池联盟最新发布的 1 月装车量数据来看，这一格局非但未被撼动，反而在淡季中显得愈发稳固。

1 月，国内新能源汽车市场共计 33 家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少 3 家，市场的资源整合仍在继续。而头部企业的统治力惊人：宁德时代以 20.91GWh 的装车量高居榜首，独享 49.79% 的市场份额，占比环比提升 3.14 个百分点；比亚迪以 7.32GWh 位列第二，占据 17.43% 的市场份额。

两家头部企业合计装车 28.23GWh，占总装车量比高达 67.2%。这意味着，市场上每装车 3 辆新能源汽车，就有超过 2 辆使用的是 " 宁王 " 或 " 迪王 " 的电池。尽管前 2 家企业的市场份额较去年同期微降 2.8 个百分点，但在 1 月这样的传统淡季，其绝对统治力依然无可争议。

巨头阴影之下，第二梯队企业的突围之战也打得如火如荼。国轩高科以 2.55GWh 的装车量位居第三，市场份额 6.06%；中创新航以 2.22GWh 位列第四，份额 5.28%；亿纬锂能则以 2.07GWh 紧随其后，份额 4.92%。

从集中度数据来看，前 5 家企业的合计装车量为 35.1GWh，占总装车量 83.4%；前 10 家企业的合计装车量则达到 40.2GWh，市场份额高达 95.7%。这表明，动力电池市场的资源高度集中，但前 10 家企业的市场份额较去年同期下降了 1.1 个百分点，这细微的变化正说明，市场的缝隙并未完全闭合，给于了第二梯队乃至新势力企业一丝生机。

在排名 6 至 15 名的企业中，这种竞争态势尤为激烈。瑞浦兰钧、欣旺达、蜂巢能源分列 6 至 8 位，装车量均在 1GWh 以上，彼此差距仅在毫厘之间。特别值得注意的是正力新能，其装车量 0.87GWh，占比 2.08%，但占比环比提升 0.9 个百分点，成为本月环比增速最快的企业之一，展现出强劲的上升势头。

楚能新能源、因湃电池等新兴企业也成功跻身前 15，显示出新兴力量的成长。反观外资企业 LG 新能源，1 月装车量仅 0.30GWh，排名下滑至第 13 位，市场份额环比下降 2.43 个百分点，在中国市场的生存空间进一步被挤压。

1 月的动力电池市场，如同一面多棱镜，既折射出产业高速增长后的自然回调，也映照出技术路线与竞争格局的深层变迁。

随着新能源汽车市场从 " 政策驱动 " 全面转向 " 市场驱动 "，对动力电池的要求也从 " 足够用 " 升级为 " 足够好 "。无论是 " 双王 " 继续巩固护城河，还是第二梯队依托技术创新与客户绑定寻求差异化突破口，乃至固态电池、钠离子电池等新兴技术的虎视眈眈，都预示着 2026 年的动力电池赛道，将是一场关乎技术深度、成本控制与全球化速度的马拉松。而 1 月的数据，不过是这场长跑中一个值得细品的开端。