国信证券指出，全球科技巨头持续扩大 AI 资本开支，AI 时代电力需求设备呈现爆发式增长。全球数据中心加快建设，AIDC 电力设备企业有望持续受益于资本开支扩增，变压器、开关柜、HVDC/UPS、PSU 等环节龙头有望受益。全球储能需求稳步增长，国内储能容量电价政策出台驱动订单爆发；美国数据中心负荷推动大储需求；欧洲电网不稳定及天然气价格上涨均推动储能需求；新兴市场各国政府扶持政策频出，储能装机需求有望大幅度提升。预计 2026 年全球储能装机需求达到 455GWh，同比增长 +40%。

创业板新能源 ETF 国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），单日涨跌幅限制达 20%，该指数从沪深市场中选取涉及清洁能源、新能源汽车、储能技术等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映具有技术创新能力和成长潜力的新能源行业相关上市公司证券的整体表现。

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