文 | 闻旅派，作者 |   陆诗涵，编辑 | Sette

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这几天资本市场上有个新看法，即AI 颠覆传统 App 流量入口这件事，是个悖论。

原因是前几天 OpenAI 公布了一个消息。

OpenAI，就是搞 ChatGPT 的那家公司。

他们本来想在 ChatGPT 里搞个 " 一键下单 " 的功能，让你跟 AI 聊着天就把东西买了，把酒店机票订了。结果搞了半天发现用户根本不买账。

最后没办法，只能大幅缩减直接在 ChatGPT 内部进行购物结账的计划，转而将交易引导至第三方 App 完成。

随后，Expedia 股价大涨超过 12%，Booking Holdings 与 Tripadvisor 分别上涨约 8% 和 5%。

算是资本市场用真金白银表达了一个判断：AI 取代 OTA（在线旅游平台）流量入口的威胁，暂时解除了。

不少人也认为，既然 OpenAI 都搞不了，那么在AI 内部进行购物结账这事基本宣判 " 黄局 " 了。

但就在 OpenAI 收缩的同时，中国市场却给出了截然相反的答案。

阿里千问在春节期间让 1.3 亿人完成了近 2 亿次 " 一句话下单 "。字节豆包月活突破 1.72 亿，稳居 AI 应用榜首，并且开始支持应用内 " 购物下单 " 功能。

一边是 OpenAI 的退却，一边是中国 AI 的突进。AI 购物到底行不行，究竟能不能颠覆目前 App 的流量入口，两边走出了完全不同的剧本。

那么究竟谁才是对的？

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先看 OpenAI 是怎么翻车的。

他们发现一个扎心的事实：用户确实会找 ChatGPT 聊天，比如会问 " 去三亚住哪个酒店好 "、" 日本签证怎么搞 "。

但聊完之后，人扭头就去 Expedia、Booking 这类 OTA 平台下单了。在 ChatGPT 里完成支付的人很少，远远低于他们的预期。

低到什么程度呢？

比如，Shopify 和 OpenAI 之间是有合作的。他们想让用户在 ChatGPT 里直接把东西买了，不用跳转到任何网站。

但前段时间 Shopify 总裁披露了一个尴尬的数据：Shopify 平台上有几百万个商家，但真正通过 AI 工具把东西卖出去的，到现在也就十几家。

为什么？因为聊天是聊天，掏钱是掏钱，这是两件事。

在目前的用户心智区分中，AI 只是 " 决策辅助工具 "，而非 " 交易场所 "。

而且在购物这件事上，OpenAI 并没有准备好。

OpenAI 想做的其实是一个 "中立连接器"。

它试图通过 PayPal 的 ACP 协议，将自己打造成一个连接用户和所有商家的超级入口。用户通过 ChatGPT 发现商品，由 Paypal 完成支付，商家来自四面八方。

OpenAI 自己不拥有任何交易场景，它的角色更像一个智能化的流量分发和交易促成平台。

但它错误地预估了这件事的复杂性。

首先，电商履约的链路，本身就非常复杂。

数百万商家的商品价格、库存、运费、优惠券，需要实时、准确地同步给 AI，任何一个环节出错都会导致客诉。

还有支付那边，得防着错误交易，或者有人用 AI 搞欺诈，这些都是要砸钱砸人砸时间的脏活。

而且 OpenAI 还有个很尴尬的事。

截至今年 2 月，OpenAI 都还没建立起各州的销售税征收和上缴系统，你在那边卖货，税交给谁？哪个州收多少？这些都是电商业务规模化最基本的商业基建。

其次，信任与责任链条现在也无法厘清。

AI 现在的玩法是啥？你问它 " 去三亚住哪儿 "，它给你叭叭叭列一堆酒店，说得头头是道，仿佛它刚从三亚回来似的。但你仔细一想，你知道它推荐的是谁家的房吗？

是携程的？飞猪的？还是某个你从来没听过的小代理商的？AI 不会告诉你，它只会给你一个结果。背后是谁在接单，对用户来说就是个黑箱。

假设 AI 给你推荐了个酒店，说你去了绝对爽。结果你到了发现：没窗户、有蟑螂、隔壁还在装修。

这时候你找谁？

找 ChatGPT？它说我就是个聊天的，不关我事。

找商家？商家说是我家的房，但又不是我推荐你来的，这些牛也不是我吹的。

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既然 AI 购物存在这么多问题，所以一部分资本也理所当然地认为，AI 购物走不通，那么 AI 截胡 App 流量入口就同样没法实现。

但你有没有想过，OpenAI 这波认怂，其实不是 AI 购物这事不行，是OpenAI 这个搞法不行。

因为在中国，大家的玩法完全在另一个维度。

豆包、千问和 OpenAI 有啥区别？

区别就是人家背后有大哥，有生态啊！

阿里千问背后是整个阿里系。豆包背后是整个抖音系。AI 模型、市场、支付渠道、物流、履约体系、信任体系都是完善的。

OpenAI 想当中间商，两头抽水。中国玩家是想把自己家的生意，用 AI 重新做一遍。

OpenAI 试图在不拥有这些基础设施的情况下复制这一点。失败的是这个尝试，而不是这个概念本身。

说白了，AI 超级入口的竞争，不光是技术牛不牛，关键是你手里有没有用户、有没有场景、有没有生态体系。

这些都没有，就是个空中楼阁。

但你可能依然觉得，这就是大生态集团自己圈地自嗨，还是影响不到独立 App 的流量入口。

那咱们再琢磨一层，就算是 OpenAI 退而求其次，将交易引导至第三方 App 完成。

其实对于独立 App 的流量入口来说，也不过是从 " 快刀斩乱麻 " 变成了 " 温水煮青蛙 "。

咱们想象一下未来的场景：

以前：你想去三亚→打开某个 OTA →搜酒店、比价格、看评论→下单。OTA 知道你所有小心思。

以后：你想去三亚→打开 AI 软件→ AI 软件说 " 我给你找了三个选项，A 酒店性价比高，B 酒店亲子友好，C 酒店离海滩近 " →你确定酒店后，让 AI 比下价格→最后点进某 OTA 页面→下单。

看到区别了吗？

OTA 虽然最后拿到了订单，但它失去了两样东西。

第一，用户心智。

你记住的是 "AI 帮我订的酒店 "，不是 " 某家 OTA 上的酒店好 "。以后你有朋友问，你会说 " 你用 AI 搜一下 "，而不是 " 你下个某某 OTA 的 App"。

第二，数据主权。

AI 知道你为什么选三亚、预算多少、带不带娃，知道你的初始意图。而 OTA 只知道 " 有个用户来下单了 "。

而当 AI 同时给你做多家 OTA 比价的时候，OTA 们就得在对话框里打价格战。

以前 OTA 靠品牌、靠会员体系把你圈在 App 里，可以卖得贵点。现在在 AI 的对话框里，比价就是一秒钟的事，你凭什么卖得比别人贵？

这一套逻辑是不是似曾相识，就是去哪儿最早切入 OTA 的方式。

而当一个 App 沦为交易链条末端的 " 履约工具 " 时，它的估值逻辑就会从 " 互联网平台 " 向 " 基础设施服务商 " 倾斜，并且后者的估值要低得多。

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当然，看好独立 App 依旧能守住流量入口的人，还有个观点。

即独立 App 完全可以自己内置个 AI，这不就把用户粘性、信任度、履约能力这些老大难问题，一勺烩了吗？

其实从目前情况来看，这个观点逻辑上没有问题。

但让很多独立 App 后背发凉的不是现在，而是十年后。

你想，现在 10 岁的小朋友，是跟谁长大的？

是跟 Siri、小爱同学、豆包、千问长大的。他们看到的世界是：想听故事，喊一声；想查作业，喊一声；想买玩具，喊一声，然后玩具就到家了。

在他们眼里，AI 就是世界的默认界面。就像我们这代人觉得 " 上网就要打开浏览器 " 一样自然。

等他们 20 岁，想订酒店的时候，他们会怎么做？会去应用商店搜某个 OTA，然后下载注册登录筛选比较？还是直接对着手机说 " 帮我订个西湖边能看到山的酒店 "？

答案不用我说了吧。

他们的信任，是给从小陪到大的 AI 助手的，不是给一个没怎么听过的 App 的。在他们心里，这些 App 就是个 " 背后干活的 "。

现在营销行业有个新词，叫GEO（生成式引擎优化）。

意思是，以后品牌营销的目标，不是让自己在百度搜索结果里排第一，而是让 AI 在回答问题时优先提到自己。

也就是说未来的竞争，不是同行业 App 之间的战争，而是谁抢占了 AI 的对话框，谁就抢占了未来。

所以，OpenAI 的认怂，不是 AI 电商的终点，而是证明了没有生态的 AI，就是个好看的摆设。

当你有自己的交易生态，AI 就是如虎添翼。你没有，AI 就是巧妇难为无米之炊。

以后独立 App 会怎么样？

不会死，但会从一个你主动去找的品牌，变成一个藏在 AI 背后的服务插件。

App 可能还在，但你打开的次数越来越少。品牌还在，但更多是作为 " 质量保证标签 " 出现在 AI 的回答里。生意还在，但利润的大头被掌握流量分配权的 AI 生态分走了。

就像当年的门户网站，新浪搜狐没有消失，但它们不再是互联网的入口了。

你还在，但没人在意你了。

虽然这场 AI 入口之战，十年后才能看到终局。但现在，序幕已经拉开了。