$ 江波龙 ( SZ301308 ) $  

先说结论：

eMMC+UFS 属于 " 嵌入式存储 " 大类，占江波龙总营收约 44% – 48%（2024 – 2025 年），是第一大主业。

一、官方口径：嵌入式存储占比（含 eMMC/UFS）

- 2024 年（年报）：

- 嵌入式存储：48.3%（≈ 84.4 亿元） 

- 其中绝大部分就是 eMMC + UFS，另有少量 eMCP/uMCP 等。

- 2025 年（年报）：

- 嵌入式存储收入：100.12 亿元  

- 占总营收 227.66 亿元 的比例 ≈ 44.0%  

二、市场拆分（2024 年，行业整理）

- 嵌入式存储（eMMC/UFS 为主）：48%

- SSD（消费 + 企业级）：24%

- 移动存储（U 盘 / 存储卡 / 雷克沙）：18%

- 内存条（DDR4/DDR5）：10%

三、eMMC vs UFS 大致结构（非官方拆分）

在嵌入式存储 44% – 48% 里：

- eMMC：约占嵌入式的 60% – 70%（工控、电视、平板、低端手机）

- UFS：约占嵌入式的 30% – 40%（中高端手机、车规、AIoT）

所以：

- eMMC 单独占总营收：约 26% – 34%

- UFS 单独占总营收：约 13% – 19%

- eMMC+UFS 合计：约 40% – 48%

四、结合你前面问的涨价

2026 Q2 eMMC/UFS 合约价环比 +70% – 90%，而这块占江波龙 近一半营收，意味着：

- 产品涨价 → 营收弹性非常大

- 2026 Q1 已经体现：单季营收 99.09 亿元（+132.79%）、毛利率 55.5%  

如果你需要，我可以帮你做一张：江波龙 2024 – 2026 产品线占比 + 价格弹性测算表，把 eMMC/UFS 涨价对业绩的影响量化出来。

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