资金面看，通信 ETF 国泰（515880）近 20 日净流入近 60 亿元，光通信再迎催化。

相关机构表示，2026 年 6 月 2 日至 5 日，COMPUTEX 2026（2026 台北国际电脑展）将以 "AI Together" 为主题正式召开，本届展会核心将聚焦英伟达机架级系统设计及其先进封装技术的最新进展。其中，新一代 VeraRubin 平台（Vera CPU+Rubin GPU）的机架级系统将成为最大亮点，Vera CPU 更多技术细节有望披露，并进入出货放量阶段，从而进一步强化英伟达的算力生态。在算力密度与功耗同步跃升的背景下，这一事件将对光通信和液冷散热两大关键基础设施环节带来明确催化。

2027 之后看，AI 浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO 等技术落地持续拉升光的市场规模。通信 ETF 国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超 50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超 80%，代表了海外算力的基本面景气。2026 年，在 AI 这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

注：数据来源中证指数公司、Wind，截至 2026/5/29，通信 ETF 国泰（515880）规模为 336.43 亿元，在同类 8 只产品中排名第一（同类为跟踪指数名称包含 " 通信 " 且行业权重以通信行业（申万一级行业）为最大行业的产品），权重占比截至 2026/5/6。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。