上周的风格修正调仓持续到了今天，仍有部分 Ai 牛股今天大幅调整，包括一堆的芯片基金标的，平时公司出利空减持都跌不了多少，今天整齐跌 7-8 个点，资金面还是现在决定行情的唯一因素。
但美股没跌，这样显得 A 股很尴尬，美股存储继续主升浪新高，加上软件修复，进入了牛市的高潮阶段。
美股整体上泡沫也不少，但是存储带头就没什么问题，而 A 股则普遍高估值高预期，加上资金面本身弱人家一筹，企图达到更强的泡沫状态，更多的小票要吹，很容易乏力分歧。
而今天资金面遇到问题了吗，也不算，更多只是各种基金回到主场，很多大蓝筹股都开始稳住回升，包括港股一直很差的互联网板块，资金没有离开，只是回归。但正如美股看到的，风格没有转移，也就部分软件股涨了一点，更广泛的大消费也没啥表现，这样的话，A 股的蓝筹修复似乎也不符合美股的风格，暂时来看，Ai 仍然是核心交易，在 6 月仓位回补后，应该资金又会重新出动，打野 Ai。
而今天看到，Ai 应用重出江湖，但是 Q2 的财报马上来了，实在想不到哪个应用的增速可以与硬件，如光模块、存储等相比。应用的业绩还是太不够看了。而天气太热，又炒到了煤炭和电力，也反应了现在逻辑的短平快，就跟 ai 零部件涨价一样，但这个东西看不到几年后也能炒，则客观反映了市场的热度，或许只要一些契机，那些弱势的板块就能很快复活。
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