Vantage Drilling 已达成一项合并协议,根据该协议,总部位于挪威的 Eldorado Drilling 将以约 2.576 亿美元的股权价值收购这家海上钻井承包商。
根据协议,Vantage 股东将获得每股 19.00 美元的现金。该交易已获得 Vantage 董事会一致批准,董事会建议股东投票支持该交易。
此次收购将通过 Eldorado 的全资子公司 Eldorado Drilling Merger Sub Limited 与 Vantage Drilling 合并来完成。合并后 Vantage 将作为 Eldorado 的全资子公司存续,并保留 Vantage Drilling International Ltd 的名称。
基于 1356 万股流通股计算,在计入限制性股票单位之前,合并对价隐含的股权价值约为 2.576 亿美元。
董事会表示,已收到 Clarksons Securities 出具的公平意见,该意见认为,在意见中概述的假设和限定条件的前提下,每股 19.00 美元的对价从财务角度而言对股东是公平的。
交易的完成仍需满足惯例条件,包括股东批准、监管要求以及合并协议中列出的其他交割条件。预计将于 2026 年 6 月 18 日召开股东大会对该交易进行表决,目标是在 2026 年第三季度初完成交易。
Eldorado 的主要股东已承诺为此次交易提供 1.25 亿美元的股权融资支持,其中包括 6450 万美元的现金股权以及将 6050 万美元的股东贷款转换为股权。
交易完成后,Vantage 计划申请其股票从奥斯陆泛欧增长市场退市。
Vantage Drilling 首席执行官 Ihab Toma 表示:" 我们很高兴能与 Eldorado 携手合作。我们的团队共同致力于安全、卓越运营和客户成功。此次交易增强了我们投资于员工和资产、跨地区寻求高质量机会以及维持客户期望的标准的能力。"
Eldorado 董事长 Bernie Wolford 补充道:" 今天的公告标志着打造规模化、有韧性的海上钻井平台的重要一步。通过将 Vantage Drilling 的全球运营能力和长期客户关系与 Eldorado 的投资计划相结合,我们相信能够为客户提供增强的解决方案,加速增长机会,并创造持久价值。"


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