Venture Global， Inc．今日宣布，其全资子公司 Venture Global LNG， Inc．计划以私募方式发行本金总额 22.5 亿美元的优先担保票据，包含 2034 年和 2036 年到期的两个品种。此次发行面向依据 1933 年证券法第 144A 条规则被认为是合格机构买家的投资者。

Venture Global 计划将发行所得净收益连同现有现金，用于赎回公司全部未偿还的 2028 年到期 8.125% 优先担保票据。赎回预计将以本次发行募集的资金总额不低于被赎回票据本金总额为前提条件。

新发行的票据初期将不设任何子公司担保。未来，当特定子公司承担或担保达到一定金额的债务时，将对上述票据提供担保，但在指定评级机构将该票据评定为投资级别期间除外。票据将以第一优先级担保物权作为抵押，与公司现有票据及循环信贷额度享有同等担保地位。

此次融资正值 Venture Global 快速扩张之际。公司 2026 年第一季度创下 130 批 LNG 货物的出口纪录，营收达 46 亿美元，同比增长 59%。公司已将 2026 年全年调整后 EBITDA 指引从先前的 52 亿至 58 亿美元大幅上调至 82 亿至 85 亿美元。

目前，Venture Global 正在推进多个重大增长项目。Plaquemines 项目第一期目标于 2026 年第四季度实现商业运营，第二期预计于 2027 年中期投产。CP2 项目已完成第二期最终投资决定并获得 86 亿美元项目融资，使该项目总融资额达到 207 亿美元，预计将于 2027 年下半年产出首批 LNG。此外，公司还在规划 CP2 和 Plaquemines 的附加扩建项目，以进一步提升产能。

本次发行须视市场及其他条件而定，公司表示无法对发行能否完成、何时完成以及以何种条款完成作出任何保证。