20cm 速递丨科技主线反弹，关注科创 50ETF 国泰（589363），一键布局科创板龙头核心资产

科技主线反弹，关注科创 50ETF 国泰（589363），一键布局科创板龙头核心资产。

相关机构表示，资本开支持续高企，芯片投入占 AI 资本开支近 50%。从英伟达 GB200 NVL72 数据中心的资本开支组成看，芯片产品占比最高。其中，GPU 占比 38.1%，是单产品占比最高的一块。此外，CPU 占比约 3.9%，交换机占比约 3%，存储占比约 2%（不包含 HBM），上述合计占比达 47%。此外，机械和电气系统、其他网络配件里面也含有部分芯片，总体上芯片占 Capex 比例接近一半。

国产算力硬件替代持续加速，产品处于密集发布期，技术参数快速迭代。超大规模集群 + 高速互联 + 系统调度能力，国产 AI 算力集群进入 PB 级互联与万卡级规模时代，实现整体算力的系统级替代。科创 50 指数作为算力产业链较为纯粹的宽基指数载体，或充分受益本轮景气上行。

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