马斯克旗下的 SpaceX 正与承销其首次公开募股(IPO)的银行进行谈判,希望就其本月计划筹集的约 750 亿美元支付低于 0.75% 的承销费。
知情人士称,尽管如此,这些银行仍有望从这家航天与人工智能集团创纪录的上市中赚取约 5 亿美元。
高盛、摩根士丹利、美银证券、花旗集团和摩根大通是此次发行的联合簿记管理人,领导着一个由全球投资银行组成的承销团。
作为牵头行的高盛和摩根士丹利将从这笔费用池中获得比其他 21 家参与承销的经纪商更大的份额。
这些数字代表向 SpaceX 收取的基础费用,未计入其他酌情激励。
SpaceX 的上市预计将成为史上规模最大的首次公开募股(IPO),将这家全球最有价值的私营公司之一引入公开市场,使投资者能够直接投资涵盖太空发射服务、卫星宽带和人工智能等业务。
该公司估值预计将达到约 1.75 万亿美元,募资规模最高可达 750 亿美元。SpaceX 最早可能于 6 月 12 日上市,路演定于 6 月 4 日启动。
2010 年通用汽车的首次公开募股中,华尔街银行曾就普通股发售事宜与美国政府协商,最终确定承销费率为 0.75%。


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