QXO， Inc．周二宣布，其全资子公司 QXO Building Products， Inc．计划发行 30 亿美元优先票据，以协助为收购 TopBuild Corp．提供融资。本次发行由两部分组成：15 亿美元 2031 年到期优先票据及 15 亿美元 2034 年到期优先票据，最终发行情况视市场及其他条件而定。

若票据在 TopBuild 收购交易完成前发行，所得款项将存入独立托管账户，票据在收购完成前将以该托管账户作为优先担保。TopBuild 收购交易尚需获得两家公司股东的批准。收购完成后，上述票据将转变为无担保债务，并由发行方的全资境内受限子公司提供担保。

QXO 计划利用本次票据发行所得款项，结合新定期贷款融资、C 系列可转换永续优先股所得款项以及两家公司的可用现金，共同为收购 TopBuild 提供资金。上述资金还将用于偿还或回购 TopBuild 的债务及相关费用。

此次 170 亿美元收购交易于 4 月宣布，是 QXO 打造北美第二大上市建材分销巨头战略的核心一步。合并后的公司年营收预计超过 180 亿美元，调整后 EBITDA 超过 20 亿美元，运营约 1150 家分支机构和 28000 名员工。QXO 董事长兼首席执行官 Brad Jacobs 表示，此次收购使公司 " 稳稳地走在未来十年内打造一家营收 500 亿美元的市场领导者的道路上 "。

本次票据仅向符合条件的机构投资者依据 144A 规则发行，以及向特定非美国人士在境外交易中发行，相关证券未在美国 1933 年《证券法》下进行注册登记。QXO 自述为北美最大的上市屋面、防水及相关产品分销商，同时也是北美第二大上市木材及建筑材料分销商，目标是未来十年内实现 500 亿美元年营收。