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泽西中央电力公司延长债券交换要约期限 参与率已超99%
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FirstEnergy Corp.子公司泽西中央电力照明公司周二宣布,将其三项系列高级票据的交换要约截止日期从 6 月 1 日延长至 6 月 15 日,以便剩余少数债券持有人完成登记程序。

本次交换要约涵盖三个系列票据:本金最高 3.5 亿美元的 4.150% 高级票据(2029 年到期)、最高 5 亿美元的 4.400% 高级票据(2031 年到期),以及最高 5 亿美元的 5.150% 高级票据(2036 年到期)。公司计划以等额本金、条款完全相同的新票据置换原有的流通票据,新票据已依据美国《1933 年证券法》完成注册登记。

数据显示,截至原定截止时间 6 月 1 日下午 5 时,已有本金总额 1,344,690.00 美元的票据完成投标,占流通票据总量的 99.6067%,参与率已超过 99%。本次交换要约的主要目的是履行公司在票据最初发行时签署的登记权协议义务,将此前私募发行的票据转换为在 SEC 注册的公开交易票据,这属于公司债务管理的标准程序,并不改变债务总额、利率条件或资本结构。

此次交换要约的条款详见 2026 年 4 月 30 日发布的招股说明书。此前,公司提交的 S-4 表格注册声明已于 4 月 23 日获得 SEC 宣布生效。纽约梅隆银行信托公司担任本次交易的交换代理人。

JCP&L 是 FirstEnergy Corp.的子公司,为新泽西州 13 个县的约 120 万客户提供电力服务,覆盖伯灵顿、埃塞克斯、莫里斯、海洋、联合等县。

分析人士指出,此类交换要约通常不涉及公司财务状况的实质性变化,但高达 99.6% 的参与率表明绝大多数现有投资者认可 JCP&L 的信用状况。与此同时,母公司 FirstEnergy 总债务规模达 281 亿美元,债务负担较重,投资者可关注其后续债务管理动态。

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