格隆汇 6 月 3 日｜半导体板块延续近期强势，盛美上海涨超 16%，长电科技、通富微电涨停，带动芯片 ETF 华夏 ( 159995 ) 劲升 5.43%，科创半导体 ETF 华夏 ( 588170 ) 跟随上扬 4.37%，消费电子 ETF 华夏 ( 159732 ) 涨 3.62%，近 10 日合计流入 10.58 亿元。

板块强势上涨源于全球 AI 算力需求爆发与国产替代进程加速的双重驱动。

①海外映射与产业突破：隔夜美股光通信芯片巨头迈威尔科技（Marvell）股价飙升超 32%，其 CEO 表示数据中心连接正成为 AI 增长的下一个主要瓶颈。英伟达 CEO 黄仁勋更公开称其为 " 下一家万亿美元公司 "，并宣布其 Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，标志着 AI 光互联进入新阶段。

②全球存储芯片的供需紧张：韩国 SK 集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至 2030 年。其旗下 SK 海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍。

美银预测，AI 基础设施建设仍处于早期阶段，到 2030 年全球 AI 基础设施投资规模有望从目前的约 1 万亿美元扩大至 3-4 万亿美元。在这一背景下，AI 数据中心、存储器、半导体设备以及模拟芯片行业都将迎来新的增长机遇。

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聚焦科创板半导体 " 卖铲人 "：科创半导体 ETF 华夏 ( 588170 ) ，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP 设备）、沪硅产业（300mm 硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为 20%，弹性空间更大。

百亿规模的芯片行业 ETF：芯片 ETF 华夏 ( 159995 ) ，最新规模高达 258.46 亿元，覆盖芯片全产业链，权重股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等龙头股。

从传统果链组装转向全球 AI 算力硬件供应链：消费电子 ETF 华夏 ( 159732 ) ，跟踪国证消费电子指数，权重股包含立讯精密、胜宏科技、歌尔股份、兆易创新、蓝思科技等。