月末调仓结束，科技股集体回归上涨。
A 股 ai 特色光模块携手海外新高，除此之外，光芯片，光纤也都复活，也就国产替代的弱了一点。
整体上看，这才是海外 Ai 牛市时 A 股熟悉的状态。也能看到了，就是因为季度调仓，能造成那么大的波动，像东山精密昨天跌停今天涨停，股价波动已经很难用正常的消息面去解释了。
而港股同样离谱，因为美股的 ai 应用伴随反弹，所以港股互联网整体活跃，最后钱全去怼腾讯，回购没用，业绩没用，但美股炒作有用，这也是意想不到的，腾讯甚至还是涨 10%+，这种市值涨 10% 不容易，其实成交额也没有比平时多太多，那反应了这些惨淡的老登股，跌了很久，早就能卖则卖，流动不佳了，要想买回来也不是筹码充足的，买一点就能制造大涨，不需要太大的资金。换言之，只要资金愿意炒，老登们也可以身轻如燕。
还有相当一部分老登股今天继续负重前行，今天老登分成了两派，一派比 ai 还活跃，一派继续新低大跌，其中医药股是后者，创新药有借利好集体放量大跌之势，像是流动性进一步被抽走了。指数 ETF 之前卖老登追 AI，是漂移，季末会有反作用力，但是没在指数里面的，没有强制配置权重的，就没那么幸运了，同属科技板块，同样依赖热钱吹泡沫，这些板块就往往在这种意想不到的时候崩。
美股的突出优势还是在于英伟达存储带队，不算吹泡泡，又有一堆像 meta 这样的血包，供给小 Ai beta 股冲高，但是 AI 应用回归，始终不是好现象，业绩不够估值来凑，股票一多，总会吹不过来的。
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