瑞财经  王敏   2026-06-04 12:30   1.1w 阅读

瑞财经 王敏  6 月 2 日，东吴证券股份有限公司（以下简称 " 东吴证券 "）发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。

东吴证券拟作价 115.19 亿元，通过发行股份及支付现金的方式，向常州投资集团有限公司等 60 名交易对方购买东海证券 83.68% 的股份，溢价率 40.76%

发行股份价格为 9.46 元 / 股，与定价基准日前 20 个交易日均价一致，符合重大资产重组相关定价规则，预计发行股份数量 11.40 亿股。

值得注意的是，本次交易方案有一定程度的微调，相较于早前的预案，本次草案中的交易对方减少了一名。

公告显示，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出了本次交易，该公司原本持有东海证券 0.0961% 的股份。这一变动导致东吴证券调整了标的资产及交易对方，从而构成了方案调整。

数据显示，本次交易完成后，东吴证券规模与实力将实现显著跃升。

根据公告，交易完成后，东吴证券资产总额将由 2162.19 亿元增至 2828.08 亿元，增幅达 30.80%；所有者权益由 437.58 亿元增至 569.21 亿元，增幅达 30.08%；营业收入由 90.30 亿元提升至 108.94 亿元，增幅达 20.64%；归母净利润由 35.52 亿元增至 36.88 亿元

受股本扩大影响，基本每股收益由 0.71 元摊薄至 0.60 元，东吴证券表示，公司已据此制定完善的填补回报措施，相关责任主体均作出承诺，切实保护中小股东利益。

东海证券是经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，作为扎根常州、深耕长三角的综合性券商，东海证券在财富管理、固定收益、期货与衍生品等业务领域具有特色优势。

东吴证券表示，本次交易完成后，上市公司的业务布局将更加合理，预计综合实力将得到切实提升。

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