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SpaceX日前公布IPO发行价,每股为135美元
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继今年早些时候 SpaceX 向美国证券交易委员会提交 IPO 申请,计划在纳斯达克上市,发行 A 类普通股后。当地时间 6 月 3 日 SpaceX 方面提交的最新文件显示,其已确定此次 IPO 发行价为每股 135 美元,发行规模约 5.556 亿股,计划于 6 月 11 日完成股票发行,6 月 12 日正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为 "SPCX"。

照此计算,SpaceX 此次 IPO 的目标募资额达 750 亿美元,超越沙特阿美 2019 年创下的 299 亿美元 IPO 纪录,成为有史以来规模最大的上市。同时按发行价计算,SpaceX 对应的市值接近 1.77 万亿美元,计入员工期权后,该公司完全稀释估值至少达到了 1.8 万亿美元。

相关文件显示,SpaceX 此次 IPO 募集资金将用于扩张 AI 业务、火箭发射及卫星基础设施。此外,SpaceX 须在上市后 6 个月内,使用部分债务融资及此次 IPO 所得,偿还至少部分共 200 亿美元的过桥贷款。

关于运营及财务数据,SpaceX 方面披露,2023 年至 2025 年分别实现营收 103.87 亿美元、140.15 亿美元、186.74 亿美元,同期经营利润分别为 -35.05 亿美元、4.66 亿美元、-25.89 亿美元,净利润分别为 -46.28 亿美元、7.91 亿美元、-49.37 亿美元。

在股权结构与公司控制权方面,相关文件显示,创始人马斯克目前持有该公司 12.3% 的 A 类股和 93.6% B 类股。由于每股 B 类股拥有 10 票投票权,每股 A 类股拥有 1 票投票权,因此其掌控 SpaceX 超过 85% 的投票权。在完成此次 IPO 后,马斯克将同时担任 SpaceX 首席执行官、首席技术官,以及董事长职务。

【本文图片来自网络】

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