20cm 速递丨科技主线今日回调，关注科创 50ETF 国泰（589363）回调布局机遇，一键布局科创龙头

科技主线今日回调，关注科创 50ETF 国泰（589363）回调布局机遇，5 月 29 日正式启动发售，一键布局科创龙头。

开源证券指出，2026Q1 推理需求快速增长带动云计算行业高景气延续，全球云服务商收入规模同比增长 35%。AI 驱动行业主线从渗透率提升切换为 AI 工作负载渗透、MaaS 商业化及 CAPEX 转化效率。随着 AI 需求从训练转向推理，供给端电力、内存等要素成本及供应偏紧，盈利端依赖自研芯片及规模杠杆实现改善。新增需求及估值溢价向具备 GPU/TPU/ASIC 异构算力、模型能力及资本开支投入能力的公司扩散。同时，国产大模型迭代带动商业化变现能力提升，AI 智能体产业进入快速增长期，央国企 IT 支出回暖与 AI 国产化双轮驱动行业景气度上行。

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