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长飞光纤光缆 ( 06869 ) 涨超 4%，截至发稿，涨 4.27%，报 244.2 港元，成交额 19.03 亿港元。

消息面上，当地时间 6 月 8 日，亚马逊宣布与玻璃和光纤技术制造商康宁公司达成了一项数十亿美元的协议，旨在供应光纤、光缆和连接解决方案，用以支持亚马逊在全美各地不断扩展的数据中心基础设施。此前 5 月，康宁与 AI 龙头英伟达签下大合同。康宁将在北卡罗来纳州和德克萨斯州建立三座全新工厂，专门为算力龙头提供光学产品。双方当时表示，康宁将把其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的 10 倍，并将美国光纤产能扩大逾 50%。

国盛证券认为，光纤光缆行业正经历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。一方面，光纤出海加速进行，打开长期增量空间；另一方面，AI 数据中心高密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从大宗标品转向高附加值定制化品类，单位价值大幅抬升。下游 MPO 和 Shuffle Box 作为 AI 时代实现高密度光纤互联的关键无源器件，有望迎来量价齐升局面。