谷歌与赛微电子：AI 算力核心供应商的订单解析

关于谷歌向赛微电子采购订单的规模，市场存在多种说法。核心结论是： 2025 年已确认订单为 7200 万美元，但需注意这并非谷歌全部芯片的采购额，而是其代工的 MEMS-OCS 芯片部分。 谷歌 TPU 芯片的订单规模高达 100 亿美元，但这与赛微电子无关。

2025 年订单核心数据

订单金额

7200 万美元

营收占比

约 15%

源于 : 东方财富财富号 , 发布于 : 2025-12-24

订单规模详解

2025 年订单：已锁定

谷歌已确认向赛微电子采购价值 7200 万美元 的 MEMS-OCS 芯片。这笔订单是 " 锁定订单 "，即已签订但尚未交付的订单，不等同于已交付的销售额。

2024 年订单：实际贡献

根据 2024 年的采购情况，谷歌当年采购了约 2 万台 OCS 设备。这为赛微电子带来了约 8000 万美元 的增量营收，占其当年总营收的 15% 以上。

2026 年预测：持续增长

随着谷歌 TPU 集群的扩建，预计 2026 年订单金额将达到 18 亿至 20 亿元人民币 。这主要得益于北京 FAB3 产线的产能爬坡。

2030 年展望：长期潜力

谷歌 TPU 集群的需求将从 2025 年的 1.5 万台激增至 2030 年的 30 万台。届时，赛微电子作为独家供应商，其 MEMS 芯片的市场规模有望达到 18 亿美元 。

订单背后的技术与业务逻辑

核心产品：MEMS 微镜阵列芯片

关键作用

OCS 光路交换机核心部件

单颗价值

约 $3000

毛利率

约 90%

赛微电子之所以能获得如此重要的订单，核心在于其构建了极高的技术与合作壁垒。

独家地位： 赛微电子是全球唯一通过谷歌验证的 MEMS-OCS 芯片代工厂，2025 年 9 月已续签至 2028 年。

技术壁垒： 双方合作磨合超过 7 年，积累了深厚的技术壁垒，其工艺良率高达 92%，远超行业平均水平。

产能保障： 为应对订单增长，赛微电子在北京的 FAB3 产线已通过谷歌验证，并计划将月产能从 1.5 万片提升至 3 万片。

常见误区澄清

市场上流传的 " 谷歌向赛微电子下达 100 亿美元订单 " 的说法存在误解。该信息实际上混淆了谷歌 TPU 芯片的总采购额与赛微电子代工的 MEMS-OCS 芯片订单。

赛微电子的订单仅涉及其代工的 MEMS-OCS 芯片部分，而非谷歌 TPU 芯片本身。谷歌 TPU 芯片的订单规模高达 100 亿美元，但这与赛微电子无关。

总结

谷歌向赛微电子下达的订单是真实且高价值的，其核心价值不仅在于 2025 年的 7200 万美元，更在于其作为谷歌 AI 算力基础设施核心供应商的长期战略地位。