$ 汉得信息 ( SZ300170 ) $  

1. 苹果全球：Siri 切入 Gemini 底层，放弃全自研路线。苹果深度引入谷歌 Gemini 作为底层模型，搭建 " 端侧小模型 + 私有云 + 公有云 " 混合架构，Siri 彻底脱离传统语音助手定位，变身为独立 App 和系统级 AI Agent，具备跨应用联动、屏幕识读、多模态交互等能力。苹果 AI 战略已从 " 闭门造车 " 转向 " 平台化开放 "，将发力跨平台系统级 AI 入口建设。

2. 苹果中国：借本地化 AI 突破中国市场瓶颈。苹果已正式与阿里巴巴达成合作，由通义大模型为国行 iPhone 提供 AI 能力，已通过审批并进入灰度测试阶段。此外，苹果还与字节跳动就国行 AI 方案保持接触，中国市场的 AI 落地路径已逐步清晰。

3. 英伟达深度绑定汉得信息，强化企业侧 AI 应用能力。4 月 29 日，英伟达全球副总裁 Hemant Dhulla 到访汉得信息，双方明确将 NVIDIA AIE Stack 与汉得在企业应用层的实践能力深度整合，推动 AI 进入业务流程创造价值。值得注意的是，英伟达在 6 月初的 Computex 2026 上宣布正式入局 AI PC 并已与微软展开合作，而汉得作为英伟达在中国企业侧的重要合作伙伴，有望率先承接 AI PC 和企业级 AI Agent 带来的增量 B 端部署需求。

4. 阿里巴巴与苹果合作，汉得信息间接受益。汉得信息是阿里云在中国市场的重要企业数字化解决方案合作伙伴，双方长期深度协同。随着苹果阿里 AI 合作落地，将带动 AI 技术和解决方案需求全面释放，汉得有望间接受益于这个庞大生态协同的溢出效应。

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