6 月 8 日，康宁与亚马逊共同宣布达成一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购数据中心所需光纤产品。根据协议，康宁将向亚马逊供应光纤、线缆及连接解决方案，用于支持其在美国不断扩张的数据中心基础设施。

该协议将在康宁位于北卡罗来纳州的多个制造设施创造 1000 个技术型岗位，并额外支撑数百个厂房扩建相关的施工就业岗位。双方还将联合当地社区大学推出新的人才培养计划，定向培养学生从事光纤制造及相关技术岗位。

康宁董事长兼首席执行官 Wendell Weeks 表示，此次协议是康宁及美国制造业的重要里程碑，亚马逊的投资将帮助公司扩大产能，并推动建立具有韧性的美国本土制造基础。

这是康宁 2026 年与科技巨头签订的第三份大额协议：今年 1 月，Meta 宣布最高投入 60 亿美元助其扩建北卡希科里的光纤工厂；5 月初，康宁与英伟达达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的 10 倍，光纤产能提高逾 50%。

AI 算力建设正驱动行业需求激增。随着 AI 需求爆发，数据中心建设持续拉动行业需求，算力集群互联对高带宽、低损耗、低时延光纤光缆需求明显提升。2025 年第三季度以来，光纤价格持续上涨，中国主要光纤制造商订单排产已排至 2027 年。

数据显示，A2 类预制棒报价由 2025 年初的 22 元 / 等效芯公里至 30 元 / 等效芯公里，升至 2026 年中的 160 元 / 等效芯公里，涨幅近 550%。机构指出，涨价主要由 AI 数据中心互联需求、地缘局势催生的光纤无人机等特种应用放量，以及海外基建市场持续扩张带来的出口需求三大因素主导。

东方财富概念板块显示，当前 A 股市场有近 70 只光纤概念股，合计总市值超 4 万亿元。长飞光纤、天孚通信体量居首，海康威视、三环集团、亨通光电、京东方 A 市值均超 2000 亿元，中兴通讯、源杰科技、中天科技、大族激光等 6 股市值超千亿。

年初至今，近九成光纤概念股股价上涨，18 只个股翻倍；杭电股份、通鼎互联涨逾 3 倍，亨通光电、长飞光纤、长盈通、远东股份、源杰科技涨逾两倍。2025 年，近七成相关公司实现业绩增长（含扭亏为盈）；2026 年一季度，六成延续向好态势。

据东方财富 Choice 数据，按 3 家及以上机构一致预测，26 只光纤概念股 2026 年净利润有望同比增长超 40%。其中，远东股份净利或同比大增超 12 倍，长飞光纤预计增长约 8 倍，信德新材、源杰科技、长盈通、长光华芯、烽火通信等 6 股预测增幅在 2 倍至 3.5 倍之间。

资金层面，上述高增长潜力股中，15 只于本月获超 5000 万元融资净买入。京东方 A、光迅科技分别获杠杆资金加仓 48.40 亿元、23.13 亿元；烽火通信、源杰科技、亨通光电、中天科技、长飞光纤等 8 股融资净买额介于 2.3 亿至 6.7 亿元；长盈通获 1.35 亿元融资净买入。

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