继访问中国后不久，近日英伟达 CEO 黄仁勋又马不停蹄地访问了韩国。

在与三星、SK、LG 及现代等企业进行多次会晤中，黄仁勋认为机器人技术及物理 AI 将成为下一阶段重点发展产业，相关市场规模有望进一步扩大。

在该消息刺激下，6 月 8 日 A 股物理 AI 板块应声而涨，成分股格灵深瞳（688207.SH）实现 20CM 涨停，索辰科技（688507.SH）涨超 17%，奥比中光 -W（688322.SH）涨超 14%，云从科技 -UW（688327.SH）涨超 7%，凌云光（688400.SH）涨超 5%。

韩国厂商占据主导地位

6 月 5 日，黄仁勋开启为期四天的访韩行程，这也是其七个月内第二次到访韩国，足以体现韩国在英伟达全球供应链体系中的核心战略地位。

此次访韩行程密集且目的性明确，黄仁勋先后与三星、SK 集团、LG 集团、现代汽车等韩国顶尖产业巨头开展多轮深度会晤，覆盖高端存储、AI 技术研发、智能机器人、汽车智能化等多个核心领域，核心目标是统筹协调全球 AI 核心供应链布局，优化产业链分工与产能配套，保障下一代 AI 产品的规模化落地。

可以说，高端存储供应链的定型，是本次英伟达访韩的最大重磅成果。据了解，市场高度关注的 HBM4（第四代高带宽内存）供应格局正式落地，而三星、SK 海力士、美光三家全球顶尖内存制造商已全部通过英伟达认证，正式获得 HBM4 独家供应资格，将全面配套英伟达新一代 Vera Rubin AI 加速平台的量产落地。

据行业信息，英伟达 Vera Rubin 平台已于今年 6 月正式进入全面量产阶段，预计今年第三季度将向亚马逊云、谷歌云、微软 Azure 等全球头部云厂商批量交付，HBM4 作为新一代 AI 芯片的核心配套硬件，产能与供应能力直接决定了高端 AI 算力的量产规模。

目前，从供应链分工来看，韩国厂商占据了绝对主导地位。业内测算数据显示，仅 SK 海力士一家就拿下了 Vera Rubin 平台 60% 至 70% 的 HBM4 产能配额，叠加三星的规模化产能加持，韩国已牢牢掌控全球高端 AI 存储的核心话语权；英伟达与 SK 集团达成多年深度技术合作，双方将联合迭代 HBM 存储技术、优化 AI 工厂内存架构，适配万亿参数大模型推理、超大规模 AI 算力集群运行需求，持续夯实下一代 AI 硬件的技术壁垒。

据悉，英伟达已正式启动韩国研发中心的大规模招聘工作，聚焦物理 AI、工业机器人、数字孪生、智能硬件等前沿领域，依托韩国在高端制造、汽车智能化、精密设备制造领域的产业优势，搭建全球化物理 AI 技术研发体系。

物理 AI 加速 AI 技术落地

黄仁勋在访韩期间还释放了关键行业信号——明确物理 AI 与机器人技术将取代传统算力基建，成为 AI 产业下一阶段的核心发展主线。

相较于传统聚焦云端算力、大模型训练的 AI 技术，物理 AI 更侧重 AI 技术与实体硬件、工业场景、终端设备的深度融合，能够赋能机器人、智能汽车、工业自动化、智能家居等实体产业，实现 AI 技术从 " 云端算力 " 向 " 落地应用 " 的跨越。

业内分析指出，当前全球 AI 产业正处于迭代拐点，前期行业发展主要集中在大模型研发、算力芯片迭代、数据中心建设等基础领域，赛道竞争日趋白热化，行业边际收益逐步放缓。而物理 AI 打通了 AI 技术与实体制造业的壁垒，让 AI 技术真正落地到生产、制造、终端应用场景，能够创造全新的产业价值与市场需求，行业增长空间被彻底打开。随着芯片制造自动化、工业机器人智能化、汽车智能座舱与自动驾驶技术持续升级，物理 AI 的应用场景将快速普及，有望开启万亿级全新市场空间。

从长期产业逻辑来看，英伟达此番韩企深度合作，构建了 "HBM 高端存储 + 物理 AI 研发 + 机器人场景落地 " 的完整产业闭环。一方面，稳定的 HBM4 供应链为下一代高端 AI 算力量产提供了硬件保障，夯实了物理 AI 技术落地的算力基础；另一方面，依托韩国高端制造产业优势深耕物理 AI 与机器人研发，能够快速实现技术商业化落地，形成可复制、可推广的产业模式。

国内细分领域优势显著

英伟达的战略转向，意味着全球产业资源、资本、技术研发将全面向物理 AI 赛道倾斜，这一全球产业趋势，也直接传导至 A 股市场，成为物理 AI 板块拉升的核心逻辑。当前，国内物理 AI 产业链已形成完整布局，涵盖 AI 算法、智能传感器、伺服电机、机器人本体、AI 终端硬件、算力配套等细分领域，具备技术迭代与产能落地的双重优势。

在核心仿真与算法底座领域，索辰科技作为国内物理仿真龙头，自研 " 天工 · 开物 " 多物理场仿真平台，可适配机器人虚拟训练、工业场景物理模拟，是国内少数对标英伟达 Omniverse 的底层技术平台，牢牢卡位物理 AI 上游核心工具环节。

在感知硬件赛道，奥比中光主打高精度 3D 视觉感知设备，为物理 AI 设备、人形机器人提供物理环境感知入口，是实现 AI 适配现实场景的核心硬件支撑。

在机器人核心零部件领域，绿的谐波、双环传动分别深耕谐波减速器、RV 减速器两大核心部件，打破海外垄断，批量应用于工业与人形机器人，保障物理 AI 终端的精准运动执行；三花智控、拓普集团则持续布局机器人智能执行器、精密传动组件，完善终端硬件配套体系。

此外，阿尔特深度绑定英伟达生态，依托 Omniverse 平台布局汽车与机器人物理仿真业务，深度参与全球物理 AI 技术协同研发；天娱数科推出基于 VLA 模型的具身智能方案，携手英伟达搭建物理 AI 训练体系，加速技术场景落地。