Griffon Corporation 日前宣布,已签署最终文件,将通过与一个由 AMES Australasia 管理层主导的投资集团成立合资公司的方式,出售旗下 AMES Australasia 业务。交易总价值约为 2.35 亿美元。
根据文件条款,Griffon 将在交易完成时获得 1.85 亿美元现金,并持有该合资公司价值 5000 万美元的次级票据。Griffon 将保留合资公司 49% 的股权,其余 51% 将由 Simon Hupfeld 领导的投资集团持有。交易完成后,Hupfeld 将出任该业务的执行董事长。
此次合资公司将通过已承诺的债务融资、合资伙伴的股权出资以及 Griffon 提供的次级票据共同筹措资金。
Griffon 董事长兼首席执行官 Ronald J. Kramer 表示:" 这一合资安排将使 AMES Australasia 能够更好地服务其重要客户,同时为 Griffon 股东创造即时及长期价值。我们有信心这个管理团队——他们已将该业务从一家小型独轮手推车供应商发展成为消费者和专业人士家居生活产品的品类领导者——将继续保持其长期卓越的业绩记录。"
Hupfeld 则表示:" 我们很高兴开启业务的新篇章。这一合资安排为我们提供了加速业务增长的平台,同时也让我们得以继续受益于与 Griffon 的紧密合作关系。我们深深致力于服务客户、员工、供应商以及我们所服务的社区,期待在我们共同建立的坚实基础上继续发展。"
AMES Australasia 旗下拥有多个澳洲标志性家居和花园品牌,包括 Hills Hoist 晾衣架、Nylex 花园软管、Pope 水管配件、Tr Ø jan 工具、Cyclone 园艺工具和 Kelso 独轮手推车等。该业务预计在 2026 财年贡献约 4000 万至 5600 万美元的调整后 EBITDA。
此次交易须满足惯例交割条件,预计将于 Griffon 2026 年 9 月结束的财政年度内完成。高盛担任 Griffon 的财务顾问并为合资公司提供了承诺债务融资,Clayton Utz 担任 Griffon 的法律顾问,Ashurst Australia 则担任投资集团的法律顾问。


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